揚州科進船業

本次交易的目的

1、提高上市公司盈利能力，增強上市公司綜合競爭力

本次上市公司擬購買資產黃埔文沖目前的主要產品和業務包括軍用船舶及民用船舶的制造和銷售。其中，民用船舶產品包括公務船、靈便型散貨船、疏浚工程船和支線型集裝箱船等。此外，還涉及海洋工程輔助船、自升式鉆井平臺等海洋工程裝備及船舶修理改裝等。本次重組完成后，上市公司將進一步豐富和拓展業務范圍和產品線，全面提升公司資產規模、盈利能力和綜合競爭力，實現廣船國際全體股東的共贏。

2、提升中船集團軍工資產證券化率，加強軍工建設任務保障能力

隨著我國周邊國家安全問題的復雜化以及我國海軍“深藍戰略”的不斷深化，中船集團作為我國十大軍工集團之一和全球最大的造船集團，為國防工業提供重要軍工裝備的國家使命日益重要，對保障順利及時完成軍工建設的任務愈發緊迫。為此，中船集團旨在借助上市公司的資本運作功能，在提升中船集團軍工資產證券化率的基礎上，利用上市平臺為軍工建設任務提供資金保障，為武器裝備研制的后續技術改造拓寬融資渠道。

3、推動行業兼并整合，實現戰略性產能布局

本次上市公司將通過資本運作積極推動船舶行業兼并整合，收購黃埔文沖100%股權和揚州科進持有的相關造船資產。其中，上市公司通過收購揚州科進持有的相關造船資產，為公司將原有全球領先的靈便型液貨船產能進行戰略轉移奠定了基礎。本次重組完成后，隨著產品結構的完善、區位協同優勢的體現以及戰略性產能轉移的逐步完成，上市公司的產業結構將進一步優化，將最終形成包含軍用船舶、民用船舶、海洋工程裝備及船舶修理改裝等多產業布局。