
熔盛招股,中海油國壽撐場
2010-11-03 07:55:58
來源:金融界網站
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國際船舶網
我有話要說
熔盛擬發行17.5億股,當中95%為國際配售。據悉招股價介乎7.3元至10.1元,集資額127.75億至176.75億元。每手500股,入場費5100.9元;擬于本月8日起招股,19日掛牌。
入場費5100元 19日掛牌
熔盛昨在港舉行投資者推介會,會場內外人頭涌涌。由于出席人數太多,整個宴會廳也容納不下,因此要臨時在場外劃位,遲來的投資者只能看電視轉播。同為恒盛地產(行情,資訊,評論)(0845)主席的創辦人兼董事會主席張志熔也有出席,熔盛是次所出售的3.5億舊股就是來自其手中。外界曾盛傳他會把恒盛股份抵押,以資助熔盛上市,但他早前否認有關傳聞。
是次熔盛來港招股上市,其主要客戶之一中海油即斥資4,000萬美元成為基礎投資者之一,而國壽亦以5,000萬美元認購,西京投資及南方基金則分別認購3,000萬及3,500萬美元。
公開超購回撥最多至20%
是次招股,熔盛發行股數95%為國際配售,僅5%是公開發售,通常是大型新股,例如農行(1288)才是這樣。另外,一般新股若公開認購反應理想最多會回撥至50%,但熔盛是次定下若公開認購超購65倍或以上,最多亦只回撥至20%。據估計,這種招股策略意味著熔盛把眼光放在富豪大戶或海外基金。
熔盛于內地造船業務屬龍頭企業,于05年至06年間開展造船業務,07年憑著與中海油簽訂建造深水鋪管起重船的合約,開展海洋工程業務。比起其他上市公司,其經營歷史確實未見輝煌,08年才交付第一艘船,至今亦只交付27艘船;過往曾有14艘船因延期交付,以致需要賠償1,000萬美元。
另外,熔盛多位高級管理層,包括財務總監王少劍,都是近期才履新,合作期較短。
集團去年虧轉盈賺13億
不過,就前景而言,熔盛仍算可觀。該集團09年扭虧為盈賺13.05億元(人民幣,下同),今年首8月純11.47億元,比去年同期增長82%;預計今年純利為16.1億元。
截至9月底,熔盛手頭訂單共84艘船舶,合計1,510萬載重噸,合約總值約60億美元,已達到去年全年的85%。

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