2021年一季度，新造船市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，韓國船企斬獲頗豐，承接了氣體船、箱船、油船等主力船型的大部分新船訂單，其全球市場份額超過一半，領(lǐng)先其它競爭對手。本文通過探究其中原因，分析韓企當(dāng)前競爭優(yōu)勢，并進(jìn)一步觀察韓國造船業(yè)未來發(fā)展重點(diǎn)。

一、新造船市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，韓國三大船企斬獲頗豐

一季度新造船市場強(qiáng)勢回暖。截至2021年3月27日，全球新造船市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)，新接訂單965萬修正總噸（CGT）、2731萬載重噸（DWT），同比增長135%和125%。成交的主力船型中，按CGT計(jì)，箱船貢獻(xiàn)最大，成交量占市場份額的56.8%；油船、氣體船次之，占比分別為17.2%和10.2%。按DWT計(jì)，箱船成交量依然排名第一，占比高達(dá)49%；油船次之，份額達(dá)到30.7%；散貨船則僅為11.3%，對一季度新船市場貢獻(xiàn)較低。

韓國三大船企“瘋狂”接單。主要造船國中，韓國造船企業(yè)成果顯著，一季度新接訂單532萬CGT、1739萬DWT，同比增長8.4倍和6.8倍，分別占全球市場份額的55.1%和63.7%。船型方面，韓國造船企業(yè)除散貨船沒有斬獲外，油船、氣體船、箱船等主力船型成交量均大幅領(lǐng)先，市場份額分別達(dá)到79.8%、70.3%和57.3%。現(xiàn)代重工（韓國造船海洋）、三星重工、大宇造船海洋三家船企包攬了韓國新船訂單的97.1%，其它韓國造船集團(tuán)訂單占比僅占2.9%。截至發(fā)稿日，三家船企新成交金額合計(jì)達(dá)到119億美元；其中三星重工勢頭最猛，接單總金額約51億美元，完成全年目標(biāo)78億美元的65%；現(xiàn)代和大宇分別為54億美元和18億美元，完成各自接單目標(biāo)的36%和23%。

韓國船企逐步形成差異化競爭發(fā)展格局。從目前手持訂單來看，現(xiàn)代重工憑借旗下三家船廠（蔚山本部、尾浦、三湖）手持全球41%的氣體船訂單、26%的油船訂單、16%的箱船訂單，綜合實(shí)力最強(qiáng)。三星重工手持全球23%的氣體船訂單、17%的箱船訂單、8%的油船訂單，更側(cè)重于大型箱船建造，是近幾年來全球手持超大型集裝箱船訂單最多的造船企業(yè)。大宇造船海洋手持全球15%的氣體船訂單、10%的箱船訂單和7%的油船訂單，聚焦于氣體船建造，承接了所有的大型冰級LNG運(yùn)輸船。

二、“低成本”“環(huán)保船”“政策支持”三板斧助韓企接單

原材料價格穩(wěn)定給予韓企價格競爭優(yōu)勢。雖然原材料到岸價格隨國際市場變化有所上升，但韓國國內(nèi)船用鋼材價格受長期協(xié)議等因素影響基本保持不變。韓國船企近三年船用鋼材采購價格一直保持在4000~4500元/噸浮動，即使今年價格有所上調(diào)，預(yù)計(jì)也保持在4800元/噸左右。相反，我國船用鋼板價格自去年以來大幅飆升；截至2021年3月下旬，6mm船板價格已經(jīng)接近6000元/噸，20mm船板也接近5500元/噸，較2020年初分別增長25%和29%，創(chuàng)下10年來的最高記錄。僅鋼材成本一項(xiàng)，韓企就比國內(nèi)船企節(jié)省至少10%以上，尚不計(jì)其它原材料價格差異影響。“更低的成本”顯著提升了韓國船企在國際市場上的價格競爭力。

雙燃料動力等環(huán)保船舶提升韓企技術(shù)競爭優(yōu)勢。韓國船企重視LNG等雙燃料動力技術(shù)應(yīng)用，其對船用主機(jī)、燃料存儲與供應(yīng)等配套系統(tǒng)要求較高，也從側(cè)面提高了船舶價值。從2020年以來成交訂單看（艘數(shù)計(jì)），韓國船企承接訂單中有46.2%的船舶使用了雙燃料等環(huán)保動力；而中國承接訂單中，僅有16.2%的船舶使用雙燃料動力。韓企新造船舶的脫硫塔安裝比例也明顯高于中國船企。

大力度的政策支持賦予韓企轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展優(yōu)勢。韓國政府近期發(fā)布韓國綠色船舶中長期規(guī)劃-“2030 Greenship-K推進(jìn)戰(zhàn)略”。該規(guī)劃對造船及配套企業(yè)在新概念技術(shù)研發(fā)、政策性金融支持、國內(nèi)新造船支援、標(biāo)準(zhǔn)制定等多方面給予支持，力求造船企業(yè)在本輪全球綠色革命中占得先機(jī)。新出臺的戰(zhàn)略措施進(jìn)一步表明韓國政府和社會各界全面支持造船業(yè)向綠色化轉(zhuǎn)型的決心。

三、韓國政府與產(chǎn)業(yè)各界正加快未來競爭領(lǐng)域布局

研發(fā)環(huán)保船舶技術(shù)。韓國政府為確保造船業(yè)擁有世界領(lǐng)先的綠色船舶技術(shù)，大力支持LNG動力、電力、混合動力（hybrid）等核心配套裝備國產(chǎn)化和升級，支持并推進(jìn)混合燃料等低碳船舶技術(shù)，氫、氨等無碳船舶技術(shù)等一系列綠色船舶技術(shù)及配套裝備的體系化、綜合性技術(shù)開發(fā)，力爭實(shí)現(xiàn)船舶溫室氣體從2020年減排20%，到2025年40%，最終達(dá)到2030年減排70%的目標(biāo)。

打造試驗(yàn)應(yīng)用平臺與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。韓國政府推動產(chǎn)業(yè)各界完善建造試驗(yàn)、評價設(shè)施，推進(jìn)多樣化的“試驗(yàn)-評價”基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，構(gòu)建LNG、氫氣、氨、生物燃料等混合燃料發(fā)動機(jī)及燃料供給裝置試驗(yàn)、評價基礎(chǔ)設(shè)施。加快國外標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入和國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)，一方面，從ISO、IEC中篩選相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，將不同國家/地區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)納入國際標(biāo)準(zhǔn)化組織，確保產(chǎn)品之間的兼容性和安全性；另一方面，同步展開國家試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定，使研究成果早日實(shí)現(xiàn)商用化，并推動國際標(biāo)準(zhǔn)化，搶占國際市場。

加快綠色船舶驗(yàn)證與推廣普及。韓國政府計(jì)劃建造驗(yàn)證環(huán)保技術(shù)的示范船舶與多用途海上實(shí)驗(yàn)平臺，建造LNG加注專用船、LNG-氨混合燃料推進(jìn)船舶等10艘以上環(huán)保新技術(shù)的實(shí)驗(yàn)示范船舶，并通過新造或改造等手段，構(gòu)建4艘以上海上實(shí)驗(yàn)平臺。同時，加快推廣綠色船舶，先從公務(wù)船舶入手，優(yōu)先采用LNG動力、混合動力等已經(jīng)商用技術(shù)，先期向綠色船舶過渡，并逐步向商業(yè)船舶推廣。到2030年，計(jì)劃將現(xiàn)有的388艘公務(wù)船全部轉(zhuǎn)換為環(huán)保船舶。

建立服務(wù)綠色船舶運(yùn)營的生態(tài)體系。韓政府計(jì)劃出臺一系列政策保障措施，制定制造、運(yùn)營綠色船舶及配套裝備國家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證制度和安全標(biāo)準(zhǔn)，保障新技術(shù)快速落地應(yīng)用，取得商業(yè)實(shí)績。建立綠色船舶運(yùn)營大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，建立可以分析驗(yàn)證溫室氣體及大氣污染物排放量，進(jìn)行船舶遠(yuǎn)程診斷和預(yù)測整理等的數(shù)據(jù)支援中心，確保國家統(tǒng)計(jì)管理的精確和安全運(yùn)行。促進(jìn)綠色船舶運(yùn)營專業(yè)人才培養(yǎng)，新設(shè)環(huán)保船舶運(yùn)營、管理教育項(xiàng)目，引入資格證書制度等，推動專業(yè)人才培養(yǎng)及業(yè)務(wù)量提升。（中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會 曹博）