2024年，韓國(guó)造船業(yè)全球市場(chǎng)份額進(jìn)一步下滑，新船訂單量全球市場(chǎng)份額按CGT計(jì)已降至不足20%，諸多高附加值船型市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱。面對(duì)強(qiáng)力的全球競(jìng)爭(zhēng)，韓國(guó)造船業(yè)開(kāi)展海外投資擴(kuò)張，強(qiáng)化對(duì)美合作，加快數(shù)字化綠色化轉(zhuǎn)型，以求提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，扭轉(zhuǎn)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，保持超級(jí)競(jìng)爭(zhēng)差距。韓國(guó)政府繼續(xù)出臺(tái)產(chǎn)業(yè)支持政策，力求2040年建設(shè)成為全球一流造船技術(shù)強(qiáng)國(guó)。

01 優(yōu)勢(shì)崩塌：兩大主力船型市場(chǎng)失守，新船訂單份額創(chuàng)8年來(lái)新低

2024年，韓國(guó)新船訂單量全球市場(chǎng)份額僅為16.5%，創(chuàng)下了2016年以來(lái)的新低，連續(xù)第三年下滑，主要?dú)w因于在VLCC和大型集裝箱船這兩大關(guān)鍵領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)勢(shì)沖擊致使韓國(guó)在這兩大船型市場(chǎng)上曾經(jīng)的優(yōu)勢(shì)已迅速瓦解。與LNG船一樣，大型油船和大型集裝箱船也是影響韓國(guó)大型船企業(yè)績(jī)最重要的船型。VLCC市場(chǎng)中，自2022年起，市場(chǎng)格局發(fā)生根本性逆轉(zhuǎn)，韓國(guó)將主導(dǎo)地位拱手讓出，2022 年和 2023 年更是連續(xù)兩年未獲得任何訂單；在超大型集裝箱船市場(chǎng)，2022 年成為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成功反超，盡管 2023 年韓國(guó)曾短暫實(shí)現(xiàn)逆襲，但2024年再次被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

圖1 2014-2024中日韓新船訂單全球份額統(tǒng)計(jì)

表1 2020-2024中韓VLCC、大型集裝箱船市場(chǎng)份額對(duì)比

02 “雙向奔赴”：遏制中國(guó)造船業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭，韓美欲開(kāi)啟全方位合作

隨著特朗普的當(dāng)選以及韓國(guó)在民船市場(chǎng)上的份額逐漸被中國(guó)蠶食，韓美兩國(guó)都將對(duì)方視為“救命稻草”，迫切希望加強(qiáng)造船領(lǐng)域的合作，并迅速達(dá)成戰(zhàn)略共識(shí)。美國(guó)方面動(dòng)作頻頻，特朗普在與韓國(guó)前總統(tǒng)尹錫悅的通話(huà)中，著重強(qiáng)調(diào)了美韓造船業(yè)合作的必要性與緊迫性，美國(guó)海軍部長(zhǎng)卡洛斯·德?tīng)?middot;托羅在2024年連續(xù)造訪(fǎng)HD現(xiàn)代和韓華海洋，積極推動(dòng)韓國(guó)兩大軍工造船企業(yè)成功獲取為美國(guó)海軍維修艦艇的資格認(rèn)證。

韓國(guó)方面積極響應(yīng)，在為美國(guó)海軍提供艦艇MRO服務(wù)的同時(shí)，在商船建造、人才培養(yǎng)領(lǐng)域與美國(guó)造船界推進(jìn)深入合作。韓華海洋通過(guò)收購(gòu)Philly船廠和美國(guó)LNG開(kāi)發(fā)商N(yùn)ext Decade股份等一系列戰(zhàn)略舉措，大幅拓展海外業(yè)務(wù)版圖和市場(chǎng)影響力；韓國(guó)造船海洋與首爾大學(xué)、美國(guó)密歇根大學(xué)簽訂聯(lián)合培養(yǎng)造船業(yè)人才的業(yè)務(wù)協(xié)議，后續(xù)合作范圍或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大；HD現(xiàn)代集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)權(quán)五甲明確表態(tài)，要緊緊抓住與美國(guó)合作的契機(jī)，有效應(yīng)對(duì)中國(guó)造船業(yè)的強(qiáng)勁沖擊與競(jìng)爭(zhēng)壓力；韓國(guó)政府還積極謀劃布局，在其發(fā)布的《2025年經(jīng)濟(jì)政策方向》中表示，將在今年第一季度內(nèi)確立韓美合作一攬子計(jì)劃，全方位強(qiáng)化兩國(guó)在造船業(yè)領(lǐng)域的相互合作與資源整合。

03 雙向擴(kuò)能：加快資源整合，韓國(guó)船廠展開(kāi)全球戰(zhàn)略布局

在造船行業(yè)持續(xù)興旺的背景下，韓國(guó)三大船企正在依據(jù)自身發(fā)展需求，推進(jìn)產(chǎn)能提升與優(yōu)化戰(zhàn)略，全力保障生產(chǎn)的穩(wěn)定性。同時(shí)，韓國(guó)政府也通過(guò)扶持其他國(guó)家造船業(yè)發(fā)展，為韓國(guó)船企換取訂單資源與勞動(dòng)力支持。

在國(guó)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)能方面，HD現(xiàn)代重工決定收購(gòu)韓國(guó)當(dāng)?shù)卮�舶分段制造企業(yè)LEE YOUNG Industrial Machinery，緩解分段供應(yīng)不足的壓力；HD現(xiàn)代三湖“第二海豚碼頭”竣工，每年最多可新增6艘船舶的建造產(chǎn)能，其中LNG船的年產(chǎn)能可增加2艘；韓華海洋投資16億元人民幣新建船舶專(zhuān)業(yè)化工廠，竣工投產(chǎn)后將專(zhuān)注于生產(chǎn)環(huán)保及高附加值的船舶分段及配套設(shè)備。

除本土有限資源的深度挖掘與整合外，三大船企還將目光投向了海外。現(xiàn)代越南造船計(jì)劃持續(xù)擴(kuò)大設(shè)施設(shè)備投資，在將年造船產(chǎn)能從12艘提升至15艘的基礎(chǔ)上，目標(biāo)是到2025年具備建造交付20艘船舶的能力，到2030年確保每年建造交付23艘船舶的生產(chǎn)能力；HD韓國(guó)造船海洋簽訂了在蘇比克船廠租賃部分土地及設(shè)備的合同，計(jì)劃將蘇比克船廠打造成一個(gè)能夠制造海上風(fēng)電底部結(jié)構(gòu)、船舶分段，并提供船舶維修服務(wù)的海洋綜合園區(qū)，為擴(kuò)大海外生產(chǎn)奠定基礎(chǔ)；韓華海洋除收購(gòu)Philly船廠和Next Decade股份外，還收購(gòu)了新加坡海工裝備制造商Dyna-Mac，擴(kuò)大了海工業(yè)務(wù)領(lǐng)域生產(chǎn)基地；三星重工及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略，停止子公司撤出中國(guó)的步伐，向榮成三星重工投資約1億人民幣，用于建設(shè)超大型液氨運(yùn)輸船儲(chǔ)罐制造設(shè)備，還開(kāi)辟了“分包”的新路徑，將整船建造工作分包給舟山太平洋海工，此舉不僅化解了緊張的產(chǎn)能，還利用了中國(guó)的產(chǎn)業(yè)資源與成本優(yōu)勢(shì)。

與此同時(shí)，政府部門(mén)也動(dòng)作頻頻，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部在印度尼西亞開(kāi)設(shè)了“海外造船勞動(dòng)力培訓(xùn)中心”，系統(tǒng)啟動(dòng)在當(dāng)?shù)赝ㄟ^(guò)韓語(yǔ)、技術(shù)培訓(xùn)等措施培養(yǎng)優(yōu)秀造船技能人才，并引進(jìn)到國(guó)內(nèi)造船一線(xiàn)的外籍勞工培養(yǎng)與引進(jìn)體系；韓國(guó)國(guó)際合作機(jī)構(gòu)以哥倫比亞為對(duì)象，為其制定造船業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃，并邀請(qǐng)哥倫比亞造船領(lǐng)域的管理和技術(shù)人員赴韓研修，同時(shí)為其造船廠及相關(guān)配套企業(yè)提供咨詢(xún)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)，在此過(guò)程中，大鮮造船通過(guò)轉(zhuǎn)讓相關(guān)技術(shù)，在沒(méi)有直接費(fèi)用投資的情況下，成功實(shí)現(xiàn)數(shù)百億韓元的銷(xiāo)售額，還獲得了承接中南美國(guó)家新船訂單的機(jī)會(huì)；韓國(guó)海洋水產(chǎn)開(kāi)發(fā)院與冰島展開(kāi)合作，簽署聯(lián)合開(kāi)發(fā)小型電力推進(jìn)船的諒解備忘錄，計(jì)劃在冰島推進(jìn)漁船電動(dòng)化改造業(yè)務(wù)，全力挖掘巨大市場(chǎng)空間與商業(yè)價(jià)值。

04 轉(zhuǎn)型突圍：另辟蹊徑，提前布局船舶售后服務(wù)業(yè)務(wù)

2024年10月，三星重工在韓國(guó)申請(qǐng)“SHI PREMIUM SHIP care+”和“CAREX PERT”兩個(gè)商標(biāo)，標(biāo)志著其正式進(jìn)入有償船舶售后服務(wù)領(lǐng)域。此外，HD現(xiàn)代集團(tuán)旗下海洋產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域綜合解決方案子公司HD現(xiàn)代海洋解決方案公司正式掛牌上市，憑借其優(yōu)質(zhì)服務(wù)產(chǎn)品，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步攀升；韓華動(dòng)力系統(tǒng)公司也于去年9月從韓華海洋收購(gòu)了船舶保障服務(wù)業(yè)務(wù)，正在拓展船舶售后服務(wù)市場(chǎng)。

韓國(guó)船企這些戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型舉措的背后，是全球造船市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局深度演變的驅(qū)動(dòng)，中國(guó)造船企業(yè)憑借突出的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，在新船訂單市場(chǎng)上日益占據(jù)主導(dǎo)地位，這促使韓國(guó)船企另辟蹊徑，積極探尋新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)路徑。鑒于造船業(yè)固有且難以避免的周期性波動(dòng)特征，提前布局船舶售后服務(wù)業(yè)務(wù)，成為韓國(guó)船企維持穩(wěn)定收益、提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略選擇。基于此，韓國(guó)三大船企計(jì)劃通過(guò)深度拓展船舶有償售后服務(wù)業(yè)務(wù)，全力創(chuàng)造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，持續(xù)提高企業(yè)整體收益水平，增強(qiáng)在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的抗風(fēng)險(xiǎn)能力與可持續(xù)發(fā)展韌性，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的縱向延伸與拓展，重塑企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升行業(yè)地位。

05 “換道”超車(chē)：“壓注”氫氨燃料，加快碳中和技術(shù)研發(fā)

在造船規(guī)�？偭可弦褵o(wú)法與中國(guó)抗衡的情況下，韓國(guó)造船業(yè)計(jì)劃抓住全球碳中和發(fā)展機(jī)遇，搶占綠色技術(shù)研發(fā)前沿陣地，加速推進(jìn)碳中和相關(guān)技術(shù)的創(chuàng)新進(jìn)程，在新興的氫氨燃料領(lǐng)域搶占先機(jī)，引領(lǐng)行業(yè)綠色發(fā)展潮流，在全球綠色航運(yùn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“換道超車(chē)”，在與中國(guó)造船業(yè)的新一輪競(jìng)爭(zhēng)中保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

具體來(lái)看，HD韓國(guó)造船海洋與殼牌簽訂液氫運(yùn)輸船技術(shù)聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議，計(jì)劃以2030年實(shí)現(xiàn)商用化為目標(biāo)，共同開(kāi)發(fā)大型液氫運(yùn)輸船，全力搶占即將興起的液氫海上運(yùn)輸市場(chǎng)；HD現(xiàn)代建設(shè)的“船舶碳中和研發(fā)實(shí)證設(shè)備”竣工投產(chǎn)，能夠?qū)Υ钶d在船舶上的各類(lèi)環(huán)保設(shè)備進(jìn)行事先驗(yàn)證，提升新開(kāi)發(fā)船型及環(huán)保技術(shù)的穩(wěn)定性與可靠性。

三星重工投資建設(shè)的大型氨能技術(shù)實(shí)證設(shè)備于2024年6月竣工投產(chǎn)，依托這一先進(jìn)的實(shí)證平臺(tái)，三星重工可發(fā)揮其氨能相關(guān)技術(shù)性能評(píng)價(jià)以及可靠性和安全性驗(yàn)證的測(cè)試平臺(tái)作用，穩(wěn)步推進(jìn)氨能技術(shù)在船舶領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)程，逐步掌握氨能價(jià)值鏈的核心技術(shù)，加快氨燃料動(dòng)力船的商業(yè)化步伐，并推進(jìn)相關(guān)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，降低技術(shù)應(yīng)用成本，提升產(chǎn)業(yè)自主可控能力；三星重工與韓國(guó)能源技術(shù)研究院簽訂綠氨燃料生產(chǎn)和安全利用技術(shù)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議，將聯(lián)合攻克用于船舶燃料的綠氨生產(chǎn)成本節(jié)約技術(shù)難關(guān)，以及能夠安全利用具有毒性的氨的關(guān)鍵技術(shù)，確保這些技術(shù)順利通過(guò)驗(yàn)證并正式投入商用，為船舶綠色能源應(yīng)用提供安全、高效、經(jīng)濟(jì)的解決方案。

06 重塑優(yōu)勢(shì)：加快推進(jìn)智能化數(shù)字化自動(dòng)化轉(zhuǎn)型

在全球科技革命與產(chǎn)業(yè)變革的浪潮中，韓國(guó)船企正以前所未有的力度加速推進(jìn)智能化、數(shù)字化與自動(dòng)化轉(zhuǎn)型，通過(guò)研發(fā)尖端技術(shù)、實(shí)現(xiàn)降本增效等舉措，重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

HD現(xiàn)代集團(tuán)方面，HD 韓國(guó)造船海洋率先應(yīng)用自主研發(fā)的 AI 技術(shù)于船舶設(shè)計(jì)，并推動(dòng)造船廠全價(jià)值鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)高效協(xié)同與智能優(yōu)化，還與 NAVER 合作，借助互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，應(yīng)用生成式 AI 服務(wù)提升業(yè)務(wù)效率與專(zhuān)業(yè)性，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理智能化升級(jí)；從子公司來(lái)看，HD 現(xiàn)代重工聯(lián)合 BRILS 開(kāi)發(fā)船舶制造自動(dòng)化技術(shù)，聚焦新一代 LNG 液貨艙生產(chǎn)系統(tǒng)等項(xiàng)目；其與業(yè)界研發(fā)的 3D 打印融合技術(shù)獲認(rèn)證，商業(yè)化后將大幅縮短船舶 MRO 材料供貨時(shí)間，降本增效鞏固國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；HD 現(xiàn)代三湖引進(jìn)焊接機(jī)器人加速船舶焊接自動(dòng)化，提升質(zhì)量與效率、降低人力成本；HD 現(xiàn)代尾浦推進(jìn)涂裝預(yù)處理標(biāo)準(zhǔn)化工作，規(guī)范參數(shù)提高生產(chǎn)效率、控制成本。

三星重工方面，從10月份起，在所有船舶的建造作業(yè)中全面應(yīng)用“3D數(shù)字生產(chǎn)圖紙”，成為造船界首家“100%無(wú)圖紙?jiān)齑瑥S”，每年節(jié)省60萬(wàn)張紙質(zhì)生產(chǎn)圖紙，有望節(jié)省45%的LNG運(yùn)輸船設(shè)計(jì)工時(shí)，從而大幅提升設(shè)計(jì)效率與質(zhì)量，降低設(shè)計(jì)成本與資源消耗；三星重工自主開(kāi)發(fā)“小孔等離子管道自動(dòng)焊接設(shè)備”，并在韓國(guó)造船業(yè)界首次應(yīng)用于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，焊接速度提升了3倍以上，可有效縮短船舶建造周期，提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量。

韓華海洋方面，利用無(wú)人機(jī)和人工智能技術(shù)，開(kāi)發(fā)出智能船舶自動(dòng)吃水測(cè)量系統(tǒng)，該系統(tǒng)在提高船舶吃水測(cè)量效率的同時(shí)，進(jìn)一步提高了船舶試航的安全性與可靠性。

07 政策“護(hù)航”：《2040藍(lán)圖》出臺(tái)，《自主航行法》施行，重點(diǎn)扶持造船業(yè)重鎮(zhèn)

韓國(guó)政府高度重視造船業(yè)發(fā)展，在2021-2023年連續(xù)出臺(tái)三大戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步深化推進(jìn)世界第一造船強(qiáng)國(guó)建設(shè)進(jìn)程，全力加快形成競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)保持對(duì)中國(guó)造船業(yè)的超級(jí)技術(shù)差距，制定出臺(tái)了《K-造船超級(jí)差距藍(lán)圖2040》，并在自主航行、標(biāo)準(zhǔn)化以及地區(qū)行業(yè)企業(yè)發(fā)展等方面給予了相關(guān)政策支持。

《K-造船超級(jí)差距藍(lán)圖2040》提出了“到2040年將韓國(guó)建設(shè)成為全球一流造船技術(shù)強(qiáng)國(guó)”的目標(biāo)，在未來(lái)十年內(nèi)，韓國(guó)政府與企業(yè)將共同投資約105億元人民幣，用于十大未來(lái)旗艦項(xiàng)目和產(chǎn)品的研發(fā)，確保韓國(guó)到2040年擁有100項(xiàng)領(lǐng)跑全球造船業(yè)的超級(jí)差距核心技術(shù)。

韓國(guó)政府還在2024年年底表決通過(guò)了全球第一部自主航行船舶相關(guān)法律《自主航行船舶開(kāi)發(fā)及商業(yè)化促進(jìn)法》施行令，于2025年正式生效，該法律的實(shí)施將有力促進(jìn)自主航行船舶相關(guān)綜合政策落地生根，激勵(lì)企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，加速技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)程，通過(guò)搶占自主航行船舶這一未來(lái)市場(chǎng)高地，提升韓國(guó)造船業(yè)在全球智能航運(yùn)領(lǐng)域的話(huà)語(yǔ)權(quán)與競(jìng)爭(zhēng)力。

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部下屬?lài)?guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究院發(fā)布《高附加值未來(lái)船舶標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展藍(lán)圖》，計(jì)劃到2028年為止，推進(jìn)制定30種船海產(chǎn)業(yè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)提案及47種國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以標(biāo)準(zhǔn)制定為抓手，搶占國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化話(huà)語(yǔ)權(quán)，提升韓國(guó)造船業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)分工中的地位與影響力。

此外，韓國(guó)造船業(yè)重鎮(zhèn)也紛紛出臺(tái)新戰(zhàn)略新計(jì)劃扶持造船業(yè)發(fā)展。釜山市制定出臺(tái)新戰(zhàn)略，計(jì)劃從2024年到2030年投入超過(guò)10億美元的經(jīng)費(fèi)扶持地區(qū)造船業(yè)的發(fā)展，目標(biāo)是打造“全球超一流造船產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先城市”。為此，在釜山市的繁華娛樂(lè)中心Centum City地區(qū)內(nèi)的市中心融合特區(qū)，將建設(shè)造船、船用設(shè)備企業(yè)和設(shè)計(jì)、工程企業(yè)入駐的環(huán)保智能船舶研發(fā)集群，集聚產(chǎn)業(yè)資源，強(qiáng)化協(xié)同創(chuàng)新。

蔚山市出臺(tái)《蔚山造船業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合計(jì)劃》，涵蓋確保蔚山地區(qū)造船業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)大中小型企業(yè)共同成長(zhǎng)的扶持措施、新增長(zhǎng)動(dòng)力的重點(diǎn)推進(jìn)課題以及企業(yè)困難事項(xiàng)改善方案等內(nèi)容，全方位助力蔚山造船業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

韓國(guó)造船海洋設(shè)備研究院計(jì)劃到2028年為止，在木浦市大陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)氨燃料供應(yīng)裝置及綜合實(shí)證系統(tǒng)，為造船業(yè)的新產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和新技術(shù)普及推廣提供支撐，加速推進(jìn)船舶綠色能源應(yīng)用進(jìn)程。

作者：王楚