在近年來(lái)全球新造船市場(chǎng)復(fù)蘇的大背景下，中韓造船業(yè)走上了截然不同的發(fā)展路徑。中國(guó)船企正在通過(guò)大規(guī)模投資積極擴(kuò)張產(chǎn)能，以期在未來(lái)贏得更多新船訂單。而韓國(guó)船企在經(jīng)歷過(guò)船市繁榮期快速擴(kuò)張和隨之而來(lái)的蕭條之后，選擇了一條更為審慎的發(fā)展道路，專注于技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)以確保長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)三大民營(yíng)船企計(jì)劃投資百億擴(kuò)大產(chǎn)能

根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，今年上半年，全球新船訂單成交量為903艘、2401萬(wàn)CGT、803億美元。其中，中國(guó)承接了615艘、1540萬(wàn)CGT、482億美元的新船訂單，無(wú)論是以CGT計(jì)還是以訂單金額計(jì)，全球市場(chǎng)份額均超過(guò)了60%；韓國(guó)承接了132艘、594萬(wàn)CGT、197億美元的新船訂單，以CGT計(jì)的全球市場(chǎng)份額為24.7%，以訂單金額計(jì)為24.5%，均不到25%。

在訂單激增的背景下，亞洲地區(qū)造船廠紛紛擴(kuò)大生產(chǎn)能力。2022年6月，亞洲活躍造船廠的數(shù)量為153家，今年6月已增至180家。特別是中國(guó)的民營(yíng)造船企業(yè)，還在制定新的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，投資額超過(guò)百億元人民幣。

據(jù)悉，中國(guó)最大的民營(yíng)船企揚(yáng)子江船業(yè)計(jì)劃未來(lái)兩年內(nèi)投資30億元人民幣打造揚(yáng)子泓遠(yuǎn)綠色高技術(shù)清潔能源船舶制造基地項(xiàng)目。該項(xiàng)目將利用岸線長(zhǎng)度約為1320米，占地面積約1300畝，建設(shè)30萬(wàn)噸級(jí)造船塢一座，20萬(wàn)噸級(jí)舾裝碼頭一座，10萬(wàn)噸級(jí)港池一座，年生產(chǎn)能力約80萬(wàn)載重噸，預(yù)計(jì)2026年底完工投產(chǎn)。

揚(yáng)子泓遠(yuǎn)綠色高技術(shù)清潔能源船舶制造基地項(xiàng)目旨在打造世界級(jí)的清潔能源氣體船高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)。該項(xiàng)目所在地塊毗鄰集團(tuán)現(xiàn)有船廠揚(yáng)子鑫福，地理位置優(yōu)越。這將使集團(tuán)能夠無(wú)縫整合新設(shè)施，從而提高生產(chǎn)力和運(yùn)營(yíng)效率。

江蘇新時(shí)代造船也啟動(dòng)了近年來(lái)最大規(guī)模的擴(kuò)建計(jì)劃，將投資50億元人民幣打造新能源船舶智造項(xiàng)目，擬建智能化制造車間等廠房，同時(shí)對(duì)原有的涂裝房和智能化生產(chǎn)線進(jìn)行改造。項(xiàng)目擬新增車間、11萬(wàn)伏變電站、空壓站、液氧氣化站、丙烷氣化站、LNG氣化站、二氧化碳?xì)饣�站等廠房、輔助用房，購(gòu)置智能化工藝及大型門吊等智能設(shè)備，并擬建船塢、內(nèi)河碼頭各一座。

該項(xiàng)目包括建設(shè)一座700米長(zhǎng)的超大型干船塢，可并排建造兩艘VLCC，同時(shí)還能并排容納兩艘VLCC半船分段。該公司將在全新的船塢中建造32艘LNG雙燃料集裝箱。建設(shè)完工后，新時(shí)代造船將擁有4座干船塢。

目前，新船塢的建造工程已經(jīng)獲得政府批準(zhǔn)，不久后將開工，建成后新時(shí)代造船公司將擁有4座干船塢。這也是該公司自2005年增設(shè)船塢后的第二次擴(kuò)建。

恒力集團(tuán)接手STX大連資產(chǎn)后新成立的造船企業(yè)恒力重工，則計(jì)劃在位于大連長(zhǎng)興島的恒力重工工業(yè)園投資92億元人民幣，擴(kuò)大其VLCC 、VLGC、大型集裝箱船、FPSO和高附加值海洋工程裝備的建造能力。擴(kuò)建后，恒力重工的年鋼材加工將達(dá)到180萬(wàn)噸，年造船能力將達(dá)到710萬(wàn)噸。同時(shí)，恒力重工還計(jì)劃再投20億元建設(shè)配套產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

韓國(guó)三大船企投資集中在設(shè)備升級(jí)和技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域

對(duì)于中國(guó)船企的產(chǎn)能擴(kuò)張之舉，韓國(guó)業(yè)界人士表示，韓國(guó)造船業(yè)過(guò)去在景氣期也曾通過(guò)擴(kuò)大船廠規(guī)模應(yīng)對(duì)訂單增長(zhǎng)，而在蕭條期又采取了嚴(yán)酷的大規(guī)模結(jié)構(gòu)調(diào)整措施，大量船企或破產(chǎn)重整、或倒閉關(guān)門、或陷入長(zhǎng)期虧損的泥淖。因此，盡管目前全球船市再次步入“超級(jí)周期”，但在經(jīng)歷了“切膚之痛”后，韓國(guó)主要船企決定將重點(diǎn)放在質(zhì)的增長(zhǎng)上，即便增加投資，也不能單純地增加產(chǎn)能，而是通過(guò)老舊設(shè)備更新、開發(fā)環(huán)保技術(shù)、構(gòu)建智能造船廠的方式來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

據(jù)悉，HD現(xiàn)代（原現(xiàn)代重工集團(tuán)）3家造船子公司HD現(xiàn)代重工、HD現(xiàn)代三湖、HD現(xiàn)代尾浦計(jì)劃到2026年年底投資17172億韓元（約合91.8億元人民幣）用以生產(chǎn)設(shè)備添置和能力提升，年均投資超過(guò)30億元人民幣。

具體來(lái)看，HD現(xiàn)代重工計(jì)劃在今年年底前投資1884億韓元（約合10.1億元人民幣）用于老舊起重機(jī)的采購(gòu)更換， 2025年投資2157億韓元（約合11.5億元人民幣）用于購(gòu)置揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOCs)廢氣處理設(shè)備以及涂裝車間輔助設(shè)備。HD現(xiàn)代三湖計(jì)劃在今年年底前投資6909億韓元（約合37億元人民幣）采購(gòu)機(jī)械設(shè)備。HD現(xiàn)代尾浦計(jì)劃在2026年年底前投資6222億韓元（約合33.3億元人民幣）用于購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備。

去年被韓華集團(tuán)收購(gòu)后，籌集了2萬(wàn)億韓元資金的韓華海洋將投資9000億韓元（約合48億元人民幣）用于建設(shè)特種船（軍用艦艇）設(shè)施。其中計(jì)劃投資2500億韓元（約合13.37億元人民幣）在位于巨濟(jì)的玉浦造船廠擴(kuò)建水面艦艇及潛艇建造設(shè)施，投資5000億韓元（約合26.74億元人民幣）構(gòu)建海外艦艇維護(hù)、維修和運(yùn)營(yíng)(MRO)基地。今年7月，韓華海洋以1億美元的價(jià)格收購(gòu)了美國(guó)主要商業(yè)造船廠Philly Shipyard，并正在推進(jìn)收購(gòu)澳大利亞軍工企業(yè)Austal。

此外，韓華海洋還計(jì)劃在商船領(lǐng)域投資6000億韓元（約合32億元人民幣），開發(fā)氨、甲醇、氫等環(huán)保動(dòng)力系統(tǒng)以及環(huán)保燃料動(dòng)力運(yùn)輸船，并正式成立了海運(yùn)子公司韓華海運(yùn)。同時(shí)計(jì)劃投資2000億韓元（約合10.7億元人民幣）擴(kuò)大海上風(fēng)電業(yè)務(wù)，投資3000億韓元（約合16億元人民幣）構(gòu)建智能造船廠。

三星重工則將致力于環(huán)保技術(shù)研發(fā)。該公司位于巨濟(jì)、板橋、大德的研發(fā)中心正在推進(jìn)液氫動(dòng)力船、燃料供應(yīng)系統(tǒng)等環(huán)保能源研究。今年第一季度，三星重工在研發(fā)方面的投資額為177.31億韓元（約合9500萬(wàn)元人民幣），同比增長(zhǎng)了19.7%，高于HD現(xiàn)代重工的176億韓元和韓華海洋的140億韓元。

韓國(guó)業(yè)界建議制定超越傳統(tǒng)造船業(yè)的新“韓國(guó)型海洋戰(zhàn)略”

今年5月13日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《落后于中國(guó)的造船業(yè)價(jià)值鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)力和新的韓國(guó)型海洋戰(zhàn)略方向》報(bào)告指出，2023年，在造船業(yè)價(jià)值鏈綜合競(jìng)爭(zhēng)力方面，中國(guó)已超過(guò)韓國(guó)位居第一。具體來(lái)看，中國(guó)造船業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)分為90.6分，韓國(guó)為88.9分，中國(guó)領(lǐng)先韓國(guó)1.7分。這也是在該項(xiàng)排名中，中國(guó)首次超過(guò)韓國(guó)“榮登第一”。

據(jù)悉，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院開展的全球造船業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析評(píng)價(jià)，是受韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部的委托，由產(chǎn)、學(xué)、研專家以展開討論、尋找共識(shí)的“德爾菲法（Delphi）”進(jìn)行的，通過(guò)對(duì)研發(fā)與設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、維護(hù)與服務(wù)、需求這五個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行評(píng)估，然后計(jì)算出綜合得分來(lái)進(jìn)行排名。

報(bào)告指出，雖然韓國(guó)在研發(fā)•設(shè)計(jì)和原材料、零部件及船用系統(tǒng)采購(gòu)方面仍然領(lǐng)先于中國(guó)，但差距正在縮小；同時(shí)在生產(chǎn)方面，韓國(guó)已經(jīng)被中國(guó)逆轉(zhuǎn)；再加上在航運(yùn)及能源需求方面，韓國(guó)與中國(guó)原本就存在的巨大差距也在持續(xù)拉大，因此整體綜合競(jìng)爭(zhēng)力已落后于中國(guó)。

從船型來(lái)看，韓國(guó)造船業(yè)只有在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力非常重要的天然氣運(yùn)輸船領(lǐng)域才對(duì)中國(guó)具有差異化的競(jìng)爭(zhēng)力；在集裝箱船領(lǐng)域，韓國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力與中國(guó)持平；油船領(lǐng)域則在2022年就已被中國(guó)超過(guò)；散貨船領(lǐng)域，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)正在進(jìn)一步鞏固。

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院建議，韓國(guó)應(yīng)該以具有核心優(yōu)勢(shì)的造船業(yè)為基礎(chǔ)，盡快制定包括海運(yùn)、船舶融資、軍工在內(nèi)的新的“韓國(guó)型海洋戰(zhàn)略”，并構(gòu)建相關(guān)體系。

韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院表示，優(yōu)化價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)不足以增強(qiáng)造船業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。韓國(guó)需要一個(gè)能把握全局的新海洋戰(zhàn)略，而不是只著眼于傳統(tǒng)造船業(yè)的被動(dòng)戰(zhàn)略。