6月20日，安通控股在上交所及上證路演中心通過現場結合網絡互動形式，召開重大資產重組媒體說明會。記者從該場說明會上獲悉，本次重組由安通控股向招商輪船發行股份購買招商輪船下屬公司中外運集運100%股權和招商滾裝70%股權，交易完成后預計安通控股的控股股東將變更為招商輪船，實際控制人將變更為招商局集團。通過本次交易，上市公司將能夠與標的公司的業務進行多方面的深入整合，形成“內外貿一體化”差異化優勢，增強上市公司對目標客戶供應鏈上下游相關航運服務需求的全方位覆蓋。

此前，安通控股召開第八屆董事會2024年第三次臨時會議及第八屆監事會2024年第三次臨時會議，審議通過了《關于本次發行股份購買資產暨關聯交易具體方案的議案》《關于及其摘要的議案》等相關議案。公司擬向招商輪船發行股份購買其持有的中外運集運100%股權和招商滾裝70%股權。

將提升上市公司綜合競爭能力

此次說明會上，安通控股總裁樓建強介紹了重組相關的基本情況。樓建強表示，本次重組由安通控股向招商輪船發行股份購買招商輪船下屬公司中外運集運100%股權和招商滾裝70%股權。本次交易構成安通控股的重大資產重組，同時構成招商輪船分拆子公司重組上市，交易完成后預計安通控股的控股股東將變更為招商輪船，實際控制人將變更為招商局集團，中外運集運及招商滾裝將成為安通控股的控股子公司。

安通控股董事長王維介紹了本次重組交易的背景及必要性情況。王維表示，上市公司及標的公司聚焦于集運市場產業鏈的細分領域，為迎接當前新市場格局的挑戰，通過本次交易推動雙方集運業務進行專業化整合，由“分散經營”轉變為“集約化經營”，由“聚焦原有細分領域”轉向為“拓展新戰略增長空間”，提升上市公司綜合競爭能力，進一步鞏固和提升現有市場地位，以應對更加激烈的行業競爭。

據介紹，通過本次交易，上市公司將能夠與標的公司的業務進行多方面的深入整合，形成“內外貿一體化”差異化優勢，最終實現優勢互補，增強上市公司對目標客戶供應鏈上下游相關航運服務需求的全方位覆蓋。

此次重組交易對方招商輪船財務總監婁東陽表示，本次交易以構成招商輪船分拆子公司重組上市為目的，交易完成后招商輪船預計將成為安通控股的控股股東，招商局集團預計將成為安通控股的實際控制人。本次交易后，招商輪船將擁有“不定期船（油氣運輸+干散貨運輸）”和“班輪（集裝箱運輸+汽車滾裝）”雙資本運作平臺，其中安通控股將成為公司旗下聚焦于集裝箱航運物流的上市平臺。

具體交易價格尚未確定

據了解，交易完成后，上市公司主營業務仍以集裝箱航運物流為核心，通過收購中外運集運，上市公司集裝箱航運業務規模尤其是外貿運輸規模顯著提升，內外貿運力統籌經營、集約化管理，規模優勢及差異化競爭優勢增強。

中外運集運財務總監李梅表示，公司主要經營集裝箱班輪運輸業務，是招商輪船旗下從事集裝箱運輸的專業經營管理公司。在品牌形象、運力資源和航線網絡方面具有顯著優勢。

招商滾裝總經理劉如松稱，招商滾裝是中國涉足滾裝運輸時間最早的滾裝物流企業，也是國內較早開展國際滾裝運輸業務的企業，在船隊規模、物流網絡、客戶滿意度等方面位居國內滾裝行業領先地位。

關于交易完成后持股比例問題，公司稱，預計上市公司的控股股東將變更為招商輪船，實際控制人將變更為招商局集團。截至目前，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價格及股份支付數量尚未確定。

對于標的價格問題，公司稱截至目前，標的公司的審計和評估工作尚未完成，本次交易具體交易價格尚未確定，公司將在審計、評估等相關工作完成后再次召開董事會對本次交易做出決議，并在重組報告書中詳細說明。值得一提的是，本次交易的股份發行價格為2.41元/股，不低于定價基準日前20個交易日、60個交易日、120個交易日股票交易均價的80%。

值得一提的是，此次重大資產重組事項推進，還需多個審議程序通過及批復后，方可順利推進實施。包括安通控股及重組標的公司內部審議，國資委備案、上交所審核通過及中國證監會注冊同意、國家市場監督管理總局反壟斷局的經營者集中審查等。