
達飛收購物流巨頭CEVA近25%股權
2018-04-20 17:33:02
來源:航運交易公報
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國際船舶網
我有話要說
4月20日,達飛集團宣布已經與CEVA Logistics AG(CEVA)達成協議,將收購CEVA近25%的股權。CEVA是全球物流行業的領軍企業。達飛集團已承諾認購CEVA的強制性可轉換證券,估計金額在3.8億至4.5億瑞士法郎之間。這些證券可以兌換成CEVA普通股,但須獲得所有必要的監管批準。該股權投資與CEVA在同日宣布的計劃在瑞士證券交易所進行IPO相關,并且仍將以成功完成為條件。
CEVA由兩大物流巨頭TNT物流和EGL宏鷹全球物流于2007年8月合并組成。CEVA是全球領先的輕資產供應鏈管理公司,為大中型國家和跨國公司設計和實施行業領先的解決方案。
作為全球物流領域的領導者,在160個國家擁有超過5.6萬名員工和代理人員,CEVA在2017年的營業收入超過70億美元。CEVA是全球合同物流的第五大供應商,提供端到端供應鏈解決方案,管理其在全球750多處、超過900萬平方米的倉儲設施。CEVA在貨運代理方面也位居全球第十位,在亞洲占有很大的份額。CEVA長期以來的核心客戶群包括汽車、消費品和零售業(包括電子商務)、工業和航空航天、科技和醫療保健行業的領先企業。
繼此股權投資后,達飛集團將提名兩位成員進入CEVA董事會。根據相關協議條款,兩家公司已同意探索市場潛在機會,共同合作開發聯合商業產品。
交易結果仍取決于CEVA的IPO完成情況以及監管部門的批準。
通過此次交易,達飛集團的目標是擴大在物流領域的業務。達飛集團主席兼首席執行官Rodolphe Saadé評論該交易時表示:“對CEVA的這項投資計劃,是達飛集團根據自身發展戰略做出的重大舉措。CEVA是物流業務的主要參與者,與航運業密切相關。兩家公司將共同探討可能的合作,使達飛集團能夠提供更具差異化和個性化的產品,同時可以為達飛集團整合海運以外的服務提供更好的途徑。“
CEVA同日發布的IPO方案顯示,CEVA擬在瑞士證券交易所上市,新股價格為每股0.10瑞士法郎,定價為27.50瑞士法郎至52.50瑞士法郎,這意味著CEVA總市值約為15億瑞士法郎至18億瑞士法郎。
CEVA表示,達飛集團將通過并購私人配售購買3.8億至4.5億瑞士法郎的強制性可轉換證券進行公司投資。CEVA的IPO與同時進行的私募配售相互制約。IPO后,預計12億瑞士法郎將用于償還債務,以便降低資產負債表的杠桿率。這將使CEVA能夠與現有客戶和新客戶一起獲得額外的增長機會,從而降低財務費用。由于去杠桿化和預期的盈利能力改善,CEVA預計會產生極具吸引力的現金流。

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