
塞斯潘計劃發行2億美元債券用于船舶收購
2020-12-23 07:38:44
來源:航運界
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國際船舶網
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航運界網獲悉,獨立船東塞斯潘(Seaspan)母公司Atlas表示,塞斯潘計劃籌集數百萬美元,用于船舶收購等用途。
詳細來說,這筆資金將給通過私募籌集,預計達到2億美元。其中,1.75億美元將通過發行高級無擔保債券(senior notes)實現,Atlas或塞斯潘以及任何子公司均不為債券提供擔保。票面利率為3.75%,且從2021年起,每年的6月15日和12月15日支付一次利息。除非提前兌換、回購或贖回,債券將于2025年12月15日到期。
根據Atlas的公告,本次發行的債券的實際利息成本約為每年5.5%。
此外,塞斯潘還將向初始認購方提供額外購買2,625萬美元的選擇權。
據了解,這筆資金將用于一般公司用途,包括船舶收購、償還債務、資本支出以及為近期宣布的新造船項目提供預付款資金。
12月初,塞斯潘曾宣布,訂造5艘12,200TEU集裝箱船,并為這批新船敲定了長達18年的租約。據當時的披露,新造船將由額外借款和現有資金籌建。在租約期內,將為塞斯潘創造9.1億美元的現金流。
另據航運界網了解,在11月Seaspan的最新報告顯示,該公司的前三大客戶(租家)分別是中遠海運、陽明海運和日本網聯船務(ONE Line)占比總和達65%,達飛輪船、赫伯羅特、馬士基、MSC緊隨其后。

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