5月10日，阿布扎比國家石油公司（ADNOC）宣布，旗下能源海運和綜合物流子公司ADNOC Logistics & Services（ADNOC L&S）將在阿布扎比證券交易所（ADX）上市，計劃出售15%股份。預計此次發行將于2023年5月16日啟動，但仍需得到監管部門的批準，以及其他相關考慮。

ADNOC L&S作為ADNOC集團的主要物流服務提供商，在能源價值鏈中扮演著關鍵和專業化的角色。公司擁有全球級別的運營平臺，是該地區最大且多樣化的船隊之一，目前該公司經營著一支超240艘自有和租賃船舶組成的多元化船隊。每年管理超過600艘船舶，是最大的自升式駁船運營商和所有者之一，運營著阿聯酋最大的綜合能源供應基地之一，并向客戶提供航運、全程物流和海運服務。

ADNOC集團首席財務官哈立德-阿爾扎比在談到推進IPO程序時表示："我們非常高興地宣布，計劃在市場上公開出售ADNOC L&S的部分股份，ADNOC L&S是我們的主要能源物流和海事服務提供商。作為ADNOC推向市場的第六家公司，ADNOC L&S處在推動業績、創造價值、利用ADNOC雄心勃勃的增長策略以及滿足全球對低碳、可靠能源供應日益增長的需求的理想位置。

這次計劃的發行標志著ADNOC和阿聯酋的又一個重要里程碑，并進一步鞏固了ADNOC作為催化阿布扎比資本市場進一步發展和多樣化的角色。作為海運和物流業的可持續發展倡導者，ADNOC L&S將在推動阿聯酋海運業的碳中和轉型中發揮關鍵作用，并為投資者提供具有吸引力的投資建議和令人激動的增長前景。

ADNOC L&S的船隊和資產確保了全球范圍內能源的可靠生產和運輸，并利用阿聯酋的海事傳統提升該國在全球航運和物流業的地位。

除了其主要客戶ADNOC集團外，公司還利用由500多艘現代化船舶組成的船隊，包括245艘自有船舶，為100多個全球客戶和50多個國家的船舶提供服務。

ADNOC L&S還是阿聯酋海洋和物流生態系統的可持續發展倡導者，其目標是到2030年將每次運輸的碳強度比2008年減少40%。

ADNOC L&S首席執行官阿卜杜勒卡雷姆-阿爾馬薩比表示，ADNOC L&S是阿聯酋能源生態系統的重要組成部分，提供關鍵的物流基礎設施和服務以支持全球能源商品的轉移和向世界各地的客戶提供服務。我們的專業全程物流、航運和海事服務部門為物流和海洋能源部門提供了成本競爭力和可持續的解決方案。

"我們即將進行的IPO為我們提供了一個令人興奮的機會，可以加速我們的增長，支持ADNOC集團實現其雄心勃勃的增長戰略，同時進一步擴大為客戶提供的服務，探索新的地理區域和業務垂直領域。ADNOC L&S擁有較高的現金流能見度、世界級的資產基礎和經驗豐富的管理團隊，并有一支高度敬業的員工隊伍作后盾，它已準備好大幅增長，并將繼續提供強勁的財務和運營業績，同時促進阿聯酋和ADNOC的能源轉型和脫碳議程。"

卓越的運營和強有力的成本控制相結合，使ADNOC L&S實現了強勁和有利的財務業績。

基于未經審計的預估，并反映了2022年對Zakher Marine International（ZMI控股公司）的收購，公司截至2022年12月31日的收入和調整后EBITDA分別為23億美元和5.993億美元，從2017年到2022年，收入的復合年增長率超過了20%。

公司的持續增長戰略得到了中期40-50億美元的增長資本支出計劃的支持，該計劃將側重于擴大向ADNOC集團公司提供的服務范圍，同時繼續關注支持阿聯酋能源轉型的去碳化工作。

同時，ADNOC L&S致力于擴大與現有客戶和新客戶的關系，以及向他們提供的服務范圍，包括在航運方面和通過擴大其綜合物流服務平臺。在擴大其地理足跡和業務規模的同時，公司也在積極探索進入新的垂直業務領域。

ADNOCL&S的目標是在2023年12月31日之前支付2.6億美元的年度股息，其中預計將在2023年10月支付6500萬美元，另外1.3億美元預計將在2024年4月支付。此后，公司預計將在中期內以超過5%的年增長率增加每股股息。

本次發行的細節將包括在阿拉伯語的招股說明書（阿聯酋招股說明書）和公開認購公告（公開公告）以及英語的國際發行備忘錄中。