地中海航運聯手卓越聯盟，頭部班輪公司合作格局初定

2024-09-19 06:24:04
來源：航運交易公報編輯：國際船舶網我有話要說

9月9日，THE聯盟的其余3家班輪公司官宣新名字——卓越聯盟，與此同時地中海航運宣布與卓越聯盟合作，同時被合作的還有以星航運，那么傳言要入盟的萬海航運又將花落誰家

自THE聯盟老大赫伯羅特選擇與馬士基牽手后，THE聯盟中其余3家班輪公司的命運就一直被市場牽掛。9月9日，海洋網聯（ONE）、韓新海運（HMM）和陽明海運宣布，3家班輪公司將在新的聯盟名稱——卓越聯盟（Premier alliance）下繼續密切合作，從2025年2月起生效，為期5年。

就在卓越聯盟官宣的同一天，全球第一大班輪公司地中海航運（MSC）也公布其新的東西向獨立服務網絡，并透露已與卓越聯盟達成了涵蓋9條亞歐航線的船舶共享協議（VSA）。與此同時，地中海航運還牽起了向來獨來獨往的以星航運的手。

至此，全球前兩大班輪公司地中海航運與馬士基宣布2M 聯盟分手后的班輪“亂紀元”終于過去——前十大班輪公司的最新聯盟格局也已塵埃落定。

從2025年2月起：地中海航運將獨立運營，并與卓越聯盟在亞歐航線、與以星航運在亞洲—北美東海岸航線達成船舶共享協議；馬士基和赫伯羅特的“雙子星”聯盟（Gemini）將生效；中遠海運、達飛輪船、長榮海運和東方海外組建的海洋聯盟（Ocean Alliance）則延長至2032年。

地中海航運合縱連橫

隨著赫伯羅特的退出以及隨之而來的約750萬TEU運力的損失，THE聯盟的剩余成員可以為其東西航線聚集約220萬TEU運力；海洋聯盟成員——達飛輪船、中遠海運、東方海外和長榮海運——的運力幾乎是上述水平的兩倍，達420萬TEU。同樣值得注意的是，一旦2M聯盟合作關系正式結束，地中海航運的獨立運力將與THE聯盟相當（見表1）。

雖然地中海航運已經是世界上最大的班輪公司，有能力完全獨立運營，但它已同意與卓越聯盟和以星航運交換艙位。

卓越聯盟

據介紹，卓越聯盟將覆蓋主要的東西貿易航線，包括亞洲—北美西海岸、亞洲—北美東海岸、亞洲—地中海、亞洲—北歐和亞洲—中東航線。

此次互換合作將涉及亞歐貿易的9項服務。

根據9月9日發布的未來班期計劃，卓越聯盟成員班輪公司將開通6條亞洲至北歐航線，其中5條將與地中海航運合作運營，即FN2/Griffin、FE3/Condor、FE4/Silk、FE5/Lion和FE6/Swan。這意味著卓越聯盟的FP1和IOX（北歐與中東/印度之間的航線）仍將獨立運營。同樣，地中海航運的亞洲—北歐 Albatross 和 Britannia 航線也將由其獨立運營。

在亞洲—地中海航線上，地中海航運和卓越聯盟將聯合運營以下航線：MD1/Panther、MS2/Lynx、MD3/Tiger 和 MD4/Dragon。而地中海航運的Jade和Phoenix亞洲—地中海航線將保持獨立，此外卓越聯盟的IOM 地中海—中東/印度航線也將保持獨立。

順便提一個有趣的現象，地中海航運發布的2025年亞歐航線時間表有兩個版本：一個是通過好望角過境；另一個是通過蘇伊士運河過境。希望紅海危機能夠在2025年結束。

據海洋網聯介紹，卓越聯盟成員將開通6條至美西南、3條至美西北的跨太平洋航線，以及4條亞洲至北美東海岸的航線。

目前，卓越聯盟尚未公布跨大西洋航線時刻表，并表示將另行更新。

海洋網聯首席執行官杰里米•尼克松（Jeremy Nixon）表示：“我們非常高興宣布與亞歐貿易領先承運商地中海航運建立新的戰略合作伙伴關系。從2025年2月起，卓越聯盟和地中海航運將共同為客戶提供強大而廣泛的端到端港口服務網絡。”

“我們期待與地中海航運開展新的合作，并期待雙方在各自的聯合運營專業知識和綜合網絡協同效應下展開合作。”他補充道。

以星航運

就在同一天，以星航運也宣布與地中海航運就亞洲—北美東海岸航線達成船舶共享協議，該協議為期3年，涵蓋地中海航運的6項貿易服務——America/Z7S、Emerald/ZXB、Empire/ZNS、Amberjack/ZCP、Lone Star/ZGC和Pelican/ZSL，而以星航運在中國和加利福尼亞之間的兩條跨太平洋快運服務將保持獨立。

以星航運總裁兼首席執行官 Eli Glickman 表示：“此次重要合作體現了以星航運致力于為客戶提供卓越的航運解決方案，并不斷采取積極措施提高我們網絡的效率。這是我們船隊更新計劃的直接成果，極大地增強了以星航運的競爭地位，特別是在亞洲至美國東海岸的貿易航線上。”

“我們很高興再次與行業領導者和以星航運值得信賴的長期合作伙伴地中海航運聯手擴大我們的網絡，同時堅持以客戶為中心的理念和對最高水平服務的承諾。”他補充道。

班輪聯盟格局初定

根據ALPHALINER 8月版數據，可見在地中海航運牽手卓越聯盟所屬的班輪公司之前，已經加入聯盟的9家班輪公司在亞歐和跨太平洋航線上各自船舶組合中的運力部署情況，以及它們為獨立服務所保留的運力（見圖1）。

這個格局可以溯源到2023年1月25日。當時，地中海航運和馬士基共同宣布，雙方一致同意于2025年1月起終止2M聯盟運營（該聯盟起始于2015年）。

“雙子星”

2M聯盟官宣分手1年后的2024年1月17日，馬士基與赫伯羅特宣布自2025年2月起開展名為“雙子星”的長期運營協作計劃。

9月10日，馬士基和赫伯羅特共同發布“雙子星”協作框架內的海運服務網絡規劃方案。考慮到紅海局勢持續不穩定，兩家班輪公司準備了經蘇伊士運河航行和繞行好望角的兩套備選方案，并計劃在2024年10月確定其中之一為最終方案。

經蘇伊士運河的方案大約投入300艘船、340萬TEU運力，涉及57條航線，包括27條干線和30條穿梭快線（2024年1月宣布時為58條航線，其中32條為穿梭快線）；繞行好望角的方案大約投入340艘船、370萬TEU運力，涉及59 條航線，包括29 條干線和30 條穿梭快線。

根據 “雙子星”協作計劃，雙方致力于建立一個靈活互聯、且在全面運營后可實現90%以上準班率的海運服務網絡。自2024年1月宣布開展長期合作以來，兩家班輪公司一直在完善協作運營的細節。

海洋聯盟

在班輪聯盟格局撲朔迷離之際，2024年2月27日，海洋聯盟簽署文件將合作期限至少延長5年至2032年3月31日，給予集運市場一個穩定支撐。

據悉，自2017年4月運營以來，面對全球市場形勢的變化，海洋聯盟始終保持著平穩有序和順暢高效的合作，攜手打造一系列服務范圍廣、服務頻率高的航線產品，不斷滿足客戶日益增長的全球貿易需求，并以穩定可靠的班期、快捷便利的交付在全球集裝箱航運市場贏得較高的贊譽，形成了較好的品牌效應。

隨著合作期限延長相關文件的簽署，海洋聯盟將進一步加強溝通，優化協同，持續提升合作效率和服務質量，為廣大客戶帶來更為穩定優質的服務體驗和供應鏈保障。海洋聯盟各方將根據相關法律法規做好向監管機構的報備等工作，確保聯盟運作的合法合規。

萬海航運何去何從

就在卓越聯盟官宣之前的9月5日，在全球第11大班輪公司萬海航運高層管理團隊召開的最新半年業績電話會議中，其總經理 Tommy Hsieh 透露萬海航運已被邀請加入一個航運聯盟，但沒有透露具體是哪一個。

鑒于“雙子星”的合作伙伴已非常明確地表示，其范圍仍將僅限于馬士基和赫伯羅特，那萬海航運剩下的選擇只能是THE聯盟或海洋聯盟。

看起來，THE聯盟曾經是萬海航運最明顯的選擇——赫伯羅特的退出使得THE聯盟剩下的陽明海運、海洋網聯和韓新海運在運力方面處于明顯的劣勢。

據ALPHALINER稱，萬海海運目前的總船隊運力為525000TEU，對eeSea班輪數據庫中其服務的分析表明，其大部分運力部署在兩條主要貿易航線——亞洲區域內航線和亞洲—中東/印度航線。該公司還運營3條跨太平洋航線：1條航線與赫伯羅特聯合運營，總運力為 118000TEU；另1條航線與海洋網聯聯合運營，總運力為26500TEU；還有1條獨立的中國—加州快運航線，總運力略高于23000TEU。因此，此前市場預期，萬海航運可以為THE聯盟提供約 168000TEU的運力。

需要注意的是：這并不是完整的情況，因為聯盟成員還在跨大西洋和一些次要貿易航線上進行合作，因此潛在的跨太平洋運力增長可能更高。

當然萬海航運還訂購了184000TEU運力，但這仍然不會獨自填補赫伯羅特留下的空白——反過來意味著海洋網聯、陽明海運和韓新海運需要與更多承運商進行談判，才能保持聯盟的競爭力。

現在，卓越聯盟中顯然沒有萬海航運，那么邀請其參加聯盟的會是海洋聯盟嗎？

事實上，萬海航運的多條亞洲區域內航線和亞洲—中東/印度航線都是通過與達飛輪船和中遠海運簽訂船舶共享協議運營。簡而言之，萬海航運似乎已經與海洋聯盟各個承運商建立了牢固的合作關系。

雖然加入海洋聯盟的網絡將為萬海海運帶來明顯的好處，但很難弄清楚達飛輪船、中遠海運和長榮海運如果接納一家規模小得多的班輪公司能得到什么好處。

會是因為萬海航運目前的財務狀況不錯嗎？據ALPHALINER稱，長榮海運、陽明海運和萬海海運均受到紅海危機的提振，目前在利潤率方面處于行業領先地位。然而，這是一個較新的現象，正如ALPHALINER指出的那樣：“萬海航運在2023年連續4個季度虧損，2024年第一季度微利之后終于實現了復蘇”——當前萬海航運的狀況不錯，但市場瞬息萬變。

“該班輪公司的息稅前利潤率排名第二，為 28.5%（2024年第二季度）。萬海航運在過去兩年中接收了40艘、265000 TEU的船舶，如果沒有紅海危機的影響，隨著成本基數的上升，該公司將面臨截然不同的數據，”ALPHALINER在其每周評論中補充道（見表2）。