汽車運輸船市場：航運市場上的又一道光

2022-03-03 20:42:23
來源：國際海事信息網編輯：國際船舶網我有話要說

各大分析平臺對于2021年的航運市場總結已基本塵埃落定，無一例外的認為航運市場2021年整體表現為出色。這其中，除了集運市場的火爆聚焦了業內外的目光之外，過去并不高調的汽車運輸船市場也走向C位，逐漸成為航運市場上的又一道光。俄烏沖突發生后，多家跨國汽車制造商已經停止向俄羅斯出口車輛，不少分析人士認為這將利好國產汽車出口。

1 汽車出口貿易呈現繁榮景象

（1）中國汽車出口將迎來快速增長期

中國汽車工業協會公布了1月汽車出口情況，數據顯示，國內汽車出口達23.1萬輛，同比增長87.7%。今年1月廣州南沙汽車口岸單月滾裝出口突破8000輛，創歷史新高。2021年，中國汽車出口超過200萬輛，比上年翻了一番，實現歷史性突破。按照整車企業出口統計口徑，2021年，我國汽車共出口201.5萬輛，同比增長1倍，占汽車銷售總量的比重為7.7%，比上年提升3.7個百分點。從全年汽車企業出口情況來看，各月出口同比均保持快速增長，其中四季度月均出口量超過20萬輛，表現更為突出。中汽協預測，我國汽車出口將迎來快速增長期，2022年，汽車出口有望增加22%左右。

（2）新能源汽車出口提供強勁引擎

新能源汽車成我國汽車出口增長新動能。2021年，新能源汽車出口31萬輛，同比增長304.6%。其中，新能源乘用車出口30萬輛，同比增長329.5%；新能源商用車出口1萬輛，同比增長59.6%。2021年12月，新能源汽車增長貢獻度達到了3.9%。2022年1月，新能源乘用車出口量達5.4萬輛，同比增長538.7%。

（3）國產大型汽車集團成為最大貨主

從出口企業看，2021年，上汽集團通過新能源乘用車和商用車的共同發力，出口5.4萬輛，成為中國品牌新能源汽車出口的排頭兵；比亞迪、江汽集團、吉利控股等自主品牌2021年新能源汽車出口都實現了高速增長。

（4）出口流向聚焦歐洲

從出口流向看，海關總署數據顯示，2021年，中國新能源汽車出口量排名前十位國家依次是比利時、孟加拉國、英國、印度、泰國、德國、法國、斯洛文尼亞、澳大利亞和菲律賓。其中，對斯洛文尼亞、澳大利亞和泰國的出口增速最為明顯。2021年，上述十國新能源汽車出口42.4萬輛，占新能源汽車出口總量的77.8%。中國汽車海運出口目的地已經發生了變化。2017年前，中東、拉丁美洲和印度次大陸地區是中國汽車海運出口的主要目的地（占2017年出口量的80%）。但近年來，中國汽車工業和產品結構的快速發展幫助其開辟了新的出口市場，銷往歐洲和北美地區的汽車數量顯著增加。2021年，出口至中東、拉丁美洲和印度次大陸地區的數量占中國汽車海運出口總量的比例下降至50%，同期歐洲及北美地區的份額由2017年的15%上漲至31%。其中，2021年出口至歐洲的電動車和混合動力汽車已占中國該部分車型海運出口總量的50%。此外，近年來中國出口至東亞及東南亞地區的汽車數量亦處于快速增長階段。

2 汽車運輸船運力資源緊張

（1）船舶收益大幅提升

2021年，受新冠疫情影響，全球集裝箱資源緊張，從中國到美國、歐洲的集裝箱船運現貨價格一度上漲了10倍甚至20倍。與集裝箱資源類似，滾裝資源同樣極度緊張。

克拉克森《2021年航運市場總結與展望》報告指出，2021年汽車運輸船1年期期租租金增長103%，客滾船增長19%。多地嚴重的港口擁堵導致市場實際活躍運力短缺。

（2）汽車運輸船市場運力面臨更新換代

以汽車運輸船中的PCTC為例，根據 Lloyd’s List Intelligence 的數據（見圖1），現有 PCTC 船隊中約 15% 的運力已使用 20 年或以上。傳統上，PCTC運營達到20年則將面臨淘汰。

另一方面，“環保與技術”在疫情后期愈發受到關注，重點在于減少航運業碳排放量。由于2021年海運貿易的復蘇，去年航運業估算排放約8.55億噸二氧化碳，占全球二氧化碳排放量的比重小幅上升至2.4%。但隨著行業監管和政策框架形成正逐步加速，包括IMO和歐盟計劃采取的一系列措施必將催化船舶市場的更新換代。

圖1 按汽車總容量 (CEU) 劃分的 PCTC 船齡分布

3各方力量已悄然布局

（1）汽車運輸船訂單成為新造船訂單主流

隨著主要運營商通過自有/租賃單位或長期租用船舶推進船隊更換計劃，少數擁有建造 PCTC 記錄的造船商可能會從今年對此類新造船的進一步需求中受益。在過去兩年中，PCTC 新造船的定價水平上漲了約 30%，而PCTC 訂單中的絕大多數都是雙燃料裝置。2021年共計37艘汽車運輸船訂單報出（2016-2020年間累計僅20艘新簽訂單）。以2022年2月的第二周為例，PCTC的訂單在新增的新造船訂單中凸顯出來（見表1）。