摘要：2021年，全球汽車運輸船航運市場實現復蘇，新船成交量激增，新船價格大幅上漲，中國船廠占據汽車運輸船建造市場主導地位，主要船東積極投資新船訂單。從未來發展來看，全球汽車海運貿易前景樂觀，適合于運輸新能源汽車的汽車運輸船需求將進一步增長。

一、汽車運輸船航運市場形勢

 ( 一 ) 全球汽車海運量大幅回升

汽車運輸船市場的發展與世界汽車工業發展以及貿易往來息息相關。隨著新能源汽車的飛速發展，電動汽車銷量在全球范圍內持續增長，推動了全球汽車海運貿易量的增長。2021年，盡管受芯片短缺危機影響，國內外多家汽車企業減產甚至短期停產，但在主要芯片企業努力加大生產供應的背景下，全球汽車進出口海運貿易量依然實現了增長，回升至2 335.2萬輛，同比增長11.5%，其中，美國、日本和歐洲等汽車大國/地區的汽車海運進出口均恢復增長。全球汽車海運貿易量變化情況見圖1。

圖1  全球汽車海運貿易量變化情況

（資料來源：克拉克森）

 ( 二 ) 全球汽車運輸船船隊運力緩慢增長

由于近年來新船訂造和運力交付的不足，全球汽車運輸船船隊運力增長十分緩慢 ( 個別年份甚至出現負增長 )。據克拉克森統計，2019年和2020年，全球汽車運輸船船隊連續兩年出現了罕見的負增長情況，運力增速一度降至-0.6%和-1.6%。2021年年底，全球汽車運輸船船隊運力規模僅為764艘、400萬車位，同比增速僅為1.2%；全球汽車運輸船手持訂單占船隊運力的比重也僅為7.0%。全球汽車運輸船船隊增長情況見圖2。

圖2  全球汽車運輸船船隊增長情況

（資料來源：克拉克森）

 ( 三 ) 汽車運輸船航運費率明顯增長

2021年，全球汽車海運貿易行情復蘇，加上汽車運輸船運力供應不足，推動了汽車運輸船航運市場費率出現顯著增長，5 000車位和6 500車位汽車運輸船一年期期租費率年度平均值分別達到19 958美元/天和25 583美元/天，同比分別增長106.0%和102.6%；2021年12月，5 000車位和6 500車位汽車運輸船一年期期租費率分別達到25 500美元/天和35 000美元/天，同比分別上漲104.0%和125.8%，均創2008年金融危機之后汽車運輸船航運費率新高。全球汽車運輸船航運費率變化情況見圖3。

圖3  全球汽車運輸船航運費率變化情況

（資料來源：克拉克森）

全球汽車運輸船航運市場的復蘇，也推動了該船型二手船價格的顯著上漲。2021年12月底，在建6 500車位汽車運輸船的轉售價格達到了7 800萬美元，同比上漲了21.9%；5年船齡的6 500車位二手船價格則達到了5 700萬美元，同比增長18.8%。從實際成交情況來看，VesselsValue數據顯示，2021年6月，23年船齡6 400 車位的Asian King以2 300萬美元被售出；而2021年4月，22年船齡6 400車位的PERSEUS LIBERTY的二手船價格僅為1 380萬美元。6 500車位汽車運輸船二手船價格變化情況見圖4。

圖4  6 500車位汽車運輸船二手船價格變化情況

（資料來源：克拉克森）

二、汽車運輸船造船市場形勢

( 一 ) 汽車運輸船新船成交量出現激增

發達國家電動汽車的需求推動汽車運輸船訂單加速增長。據克拉克森統計，2021年，全球造船市場共成交汽車運輸船新船37艘、25.95萬車位，以艘數和車位計分別同比飆漲1 750.0%和3 358.0%，成為2021年造船市場中繼集裝箱船之后的又一火爆船型，其成交數量甚至超過了前五年成交的總和，而前五年全球汽車運輸船平均新船成交量僅為4艘，最高年份也僅8艘。從成交船型情況來看，6 000車位以上的大型汽車運輸船已成為當前市場最為青睞的船型。2021年，全球汽車運輸船成交的新船全部為6 000車位以上的大型船舶，其中，最大的訂造船型為7 600車位型船。而且，值得關注的是，2021年訂造的船型全部配備了LNG雙燃料發動機。全球汽車運輸船新船成交情況見圖5。

圖5  全球汽車運輸船新船成交情況

（資料來源：克拉克森）

 ( 二 ) 汽車運輸船新船價格大幅上漲

全球汽車運輸船新船成交的活躍和造船成本的不斷增長，推動了汽車運輸船新船價格的大幅上漲。克拉克森數據顯示，截至2021年12月，6 500車位的汽車運輸船新船價格已經達到7 600萬美元，同比增長12.6%，創近十多年以來汽車運輸船新船成交價格的新高 ( 僅次于金融危機之前的最高位 )。汽車運輸船尤其大型汽車運輸船屬于高技術、高附加值船舶，各類技術復雜的設備占據較大的比重，因此船舶價格比較昂貴。VesselsValue數據顯示，2021年9月，日本船廠已經將7 000車位LNG動力汽車運輸船的報價提高到了1億美元，相比2020年增加了1 000萬美元。中國船廠的報價相對合理，同型船新造船價格約為8 800萬美元。從實際成交情況來看，2021年8月，SFL Corporation在廣船國際增訂2艘7 000車位雙燃料汽車運輸船，造價總計1.55億美元。6 500車位汽車運輸船新船價格變化情況見圖6。

圖6  6 500車位汽車運輸船新船價格變化情況

（資料來源：克拉克森）

 ( 三 ) 中國船廠占據汽車運輸船市場主導地位

近年來，中國在汽車運輸船研發、設計和建造等方面實力大幅提升，已在全球汽車運輸船市場占據主導地位，成績斐然。2021年，中國船廠共承接汽車運輸船新船訂單29艘、20.3萬車位，占全球汽車運輸船新船成交量的78.6% ( 以車位計 )，接單規模位居全球首位，招商工業南京金陵船廠、廣船國際、中集來福士、招商工業威海船廠以及江南造船集團均承接了批量新船訂單。其中，招商工業南京金陵船廠是今年承接汽車運輸船新船最多的造船企業，其承接規模達到11艘、77.25萬車位，占全球市場份額達到29.8% ( 以車位計 )。除中國船廠承接批量新船訂單之外，其余訂單則被日本船廠斬獲，包括日本造船和新來島造船。2021年全球主要汽車運輸船建造企業新船承接情況見表1。

表1  2021年全球主要汽車運輸船建造企業新船承接情況

值得關注的是，江南造船集團承接的2艘7 600車位LNG雙燃料汽車運輸船是2021年該船型市場成交的最大型船舶，也是迄今為止全球簽約生效的最大液化天然氣 ( LNG ) 雙燃料動力汽車運輸船，該批訂單的船東為上汽集團旗下安吉物流，新船將在2024年完工交付。該船具有適貨能力強、裝載靈活度大、排放清潔度高、油耗低、營運靈活、設備可靠性高、維護便利以及盈利能力強等諸多特點，適應國際汽車工業的生產消費及運輸的變化趨勢，是一款符合國際最新規則的新一代超巴拿馬型汽車運輸船。

 ( 四 ) 主要船東積極投放新船訂單

2021年，全球共有9家汽車運輸船船東投資訂造汽車運輸船，包括新加坡的Eastern Pacific，日本三大航運公司川崎汽船、商船三井和日本郵船等。其中，Eastern Pacific在我國的招商工業南京金陵船廠、威海船廠合計訂造了9艘7 000車位的汽車運輸船，是2021年全球投資汽車運輸船規模最大的船東，占當年全球市場份額達到24.4% ( 以車位計 )。作為全球知名的汽車運輸船船東，日本三大航運公司一直非常注重船隊競爭力的提升，日本郵船在2018年首次訂造LNG動力汽車運輸船之后，已陸續投放汽車運輸船新船訂單，并已明確表示到2028年將部署20艘LNG動力汽車運輸船運力。2021年，川崎汽船、商船三井和日本郵船分別訂造了6艘、4艘、4艘大型汽車運輸船，全球市場份額分別為16.2%、10.8%和10.8%。2021年汽車運輸船船東新船訂造情況見表2。

表2  2021年汽車運輸船船東新船訂造情況

三、展望

 ( 一 ) 全球汽車海運貿易前景樂觀

新能源汽車是全球汽車產業綠色發展、低碳轉型的重要方向。目前，全球許多主流汽車集團相繼發布了各自的碳中和目標及承諾，例如2021年美國通用汽車公司就宣布，該公司計劃到2035年時，只生產和銷售“零排放”的新能源汽車，到2040年實現公司制造業產出的碳中和。戴姆勒公司、大眾汽車集團、寶馬和沃爾沃等知名汽車集團均發布了碳中和目標及承諾。全球知名汽車集團碳中和目標及承諾見表3。

表3  全球知名汽車集團碳中和目標及承諾

在此背景下，新能源汽車將成為汽車行業增長最快的部分。汽車制造商生產出的汽車需要依靠船舶運往世界各地，因此汽車制造商在綠色轉型方面的行為將對汽車航運業產生直接影響，將有越來越多的新能源汽車通過海運進行輸送，全球汽車海運貿易前景十分樂觀。

 ( 二 ) 全球汽車運輸船新船需求增長

眾所周知，由于電動汽車比傳統汽車重約20%，甲板強度低的船舶將處于不利地位，因此，市場運送新能源汽車將需要更多的新一代汽車運輸船運力，汽車運輸船運力需求將進一步增長。同時，考慮到新能源汽車的電池和運輸安全問題，適合于運輸新能源汽車的汽車運輸船需求也將更加迫切。

目前，考慮到當前的手持訂單交付和老舊運力拆解等情況，2022年，全球汽車運輸船船隊運力增速預計將出現-1.4%的負增長，市場運力明顯不足；而克拉克森預測，2022年，全球汽車海運貿易量增速將達到11%，航運市場供需關系顯著改善，航運市場費率仍將保持高位。預計2022年，全球造船市場將成交汽車運輸船新船17艘左右，盡管較2021年出現一定程度下降，但與前幾年相比仍保持在較高的成交水平；未來幾年，該船型的新船成交水平基本保持在35艘左右。另據克拉克森估計，在2024—2030年期間，全球需要建造100～200艘汽車運輸船新船以適應需求增長，全球汽車運輸船新船需求預測見圖7。

圖7  全球汽車運輸船新船需求預測

（資料來源：克拉克森）

作者簡介：

蔡敬偉，中國船舶集團第714研究所，高級工程師。