
中國重回第一!中韓造船業年終“搶單戰”白熱化
10月份,中國船企接單量以高出韓國11個百分點的優勢再次反超韓國。從今年年初開始,中韓兩國造船業就展開了激烈的新船訂單爭奪戰,而隨著時間臨近年尾,LNG船等高附加值船舶訂單的不斷涌現,為了爭奪年度訂單總冠軍的寶座,中韓船企的“搶單”戰正變得日益激烈。
根據克拉克森在11月8日發布的最新數據,今年10月全球新船訂單量共計75艘341萬CGT,同比增長19%。其中,中國船企接單量為32艘180萬CGT,占全球訂單量53%,位居第一;韓國船企接單量為22艘143萬CGT,市場份額42%,排名第二。
對此,韓國業界人士表示,通常來看,韓國即使在新船訂單數量上大幅落后于中國,但市場占有率差距也不會太大,但10月份的新船訂單量和市場占有率都被中國拉開了較大的差距。
克拉克森數據顯示,今年1月到10月,全球累計成交新船訂單量為3475萬CGT,比去年同期的4796萬CGT減少了28%。其中中國承接了1581萬CGT,市場占有率為46%,位居第一;韓國承接了1465萬CGT,市場占有率為42%,位居第二。與9月底的43.7%相比,中國的市場占有率提升了2個百分點以上,而韓國的市場占有率下降了1.6個百分點。
今年以來中韓造船業在新造船市場展開接單拉鋸戰。今年前9個月中,韓國造船業有六個月的接單量超過中國位居單月訂單榜首,主要因素是韓國船企接獲的大型LNG船訂單數量遠超中國。
數據統計顯示,今年韓國獲得單月接單“冠軍”的月份分別為2月、3月、5月、6月、7月、9月;中國獲得單月接單“冠軍”的月份分別為1月、4月、9月和10月。
直到9月底,中國造船業的接單量僅以5萬CGT、0.1個百分點的優勢險勝韓國,不過隨著10月中國接單量的大幅領先,雙方差距已經拉大到4個百分點。
從手持訂單量來看,中國船企依然領先于韓國。截至今年10月底,全球手持新船訂單量為10470萬CGT,比9月底增加了86萬CGT。其中,中國為4489萬CGT,市場占有率為43%,比9月底上升了1個百分點;韓國為3675 CGT,市場占有率為35%,比9月底上升了2個百分點。
與此同時,新造船價格也自2020年12月以后連續22個月后首次回落。今年10月底克拉克森新造船價格指數(Newbuilding Price Index)為161.96點,較上個月的162.27點小幅下跌,結束了自2020年12月以來將近兩年的連續上漲趨勢,但同比去年10月底仍高出了9.68點。
從船型來看,17.4萬立方米LNG船從9月底的2.44億美元上升至2.48億美元,上漲了400萬美元;VLCC維持1.2億美元的水平;超大型集裝箱船從2.14億美元上升至2.15億美元,上漲了100萬美元。
韓國業界人士表示,今年以來全球新船訂單量仍然保持高位,但與被稱為“超級景氣期”的2021年相比則呈下降趨勢。今年10月份,盡管韓國船企將9月份剛剛搶回的全球接單第一寶座拱手讓給了中國,但以LNG船等高附加值船舶為中心的接單仍在持續。特別是從接單船舶數量來看,今年1月到10月,中國承接了570艘,韓國只承接了261艘,還不到中國的一半,但從CGT來看韓國與中國僅相差4個百分點。由此可以確認,韓國正在以高附加值船舶為中心持續接單,這也是因為韓國船企在今后4年訂單已接近飽和的情況下,正在改變經營策略,比起接單數量,更加注重接單的質量。
此外,韓國某船企一位人士表示:“截至目前,韓國三大船企承今年以來接的LNG船訂單已超過100艘,達到歷史最高水平,2026年之前的船塢資源已經售罄,工作量十分飽和。承接大量LNG船等高附加值新船訂單,一方面為韓國船企改善業績奠定了基礎,但另一方面也造成了訂單外溢,反而給中國造船企業獲得LNG船訂單帶來了機會。”

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