
曇花一現(xiàn)還是穩(wěn)步復(fù)蘇?2022年海工市場評論
2023-01-31 09:33:25
來源:中國船協(xié)
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國際船舶網(wǎng)
我有話要說
在經(jīng)歷了多年的蟄伏之后,全球海工市場在2022年終于迎來隧道盡頭的曙光,高油價的“紅利”加速蔓延至裝備制造環(huán)節(jié),海上風電行業(yè)的“東風”持續(xù)激發(fā)著市場活力, 沉寂已久的下游需求穩(wěn)步回升,海洋工程裝備行業(yè)正在重新獲得資本的青睞。展望2023年,盡管宏觀形勢依然復(fù)雜嚴峻,但在能源安全與能源綠色化的趨勢之下,海洋油氣與海上風電開發(fā)的需求仍有望繼續(xù)保持活躍,新老更替的更新周期已經(jīng)到來,全球海工市場正在為新一輪增長積蓄新動能。
一、建造市場:量跌價升,全球海工市場延續(xù)復(fù)蘇
訂單成交金額大漲,全球海洋工程裝備市場出現(xiàn)修復(fù)性反彈。克拉克森數(shù)據(jù)顯示,2022年全球共成交海工裝備137艘,同比下降14%;成交金額250億美元,同比增長68%。從細分船型來看,以FPSO為代表的生產(chǎn)儲運裝備成交23座/艘、金額約165億美元,金額占比高達67%,成為支撐海工市場復(fù)蘇的中堅力量。建造施工裝備成交數(shù)量94座/艘、78億美元,金額占比32%,其中主要以海上風電工程施工船舶為主,包括海上風電安裝船、起重船、鋪纜船等。移動鉆井平臺新造市場零成交,海洋調(diào)查裝備與海工支持船成交金額占比不足2%,數(shù)量不到20艘,但部分訂單已在推進之中,在經(jīng)歷了多年的磨底后,全球海工市場正在進入修復(fù)期。
“中國風”引領(lǐng)市場,我國連續(xù)5年斬獲全球海工接單榜首。中國船廠在2022年的海工市場中頻繁出鏡,全年共獲得海工訂單68艘、約150億美元,再次摘得全球海工市場接單榜首,國內(nèi)船廠把握住了海上風電船舶需求爆發(fā)式增長帶來的機遇,同時積極爭取國際海洋油氣裝備訂單,市場領(lǐng)先地位進一步鞏固;新加坡船廠共獲得海工訂單12艘、約40億美元,接單數(shù)量位居全球第二,憑借巴西國油的多艘FPSO訂單,新加坡船廠在年底實現(xiàn)了逆襲,進一步縮小了與中國船廠的差距;韓國船廠僅獲得海工訂單5艘、約32億美元,盡管數(shù)量不多,但憑借一座半潛式生產(chǎn)平臺以及一艘FPSO訂單,韓國船廠接單金額依然擠進前三。歐洲地區(qū)船廠共獲得海工訂單19艘,約11億美元,接單類型主要以海上風電相關(guān)船舶為主。
成本上漲疊加船位緊張,各型海工裝備價格漲幅明顯。400英尺自升式鉆井平臺新造價格約2.3億美元,同比增長高達35%;80噸系柱拉力三用工作船新造價格約1500萬美元,同比增長25%。究其原因,一是由于原材料、設(shè)備以及人工成本等上漲所致。二是由于船廠手持訂單相對充裕,部分船廠船位緊張,船廠的議價能力有所提升。
完工交付保持平穩(wěn),庫存海工裝備正在出清。今年以來,在下游油氣開發(fā)需求持續(xù)回暖的情況下,油價高峰時期訂造的海工裝備陸續(xù)交付船東或者獲得租約,克拉克森數(shù)據(jù)顯示,2022年全年共完工交付海工裝備 214艘,與2021年基本持平。
二、下游需求:供需趨緊,租金利用率節(jié)節(jié)攀升
從下游需求來看,海洋油氣開發(fā)活動總體保持活躍態(tài)勢,裝備租金、利用率高位運行。供應(yīng)方面,近些年海工裝備新訂單處于低位,老舊裝備拆解提速,全球海洋工程裝備船隊供應(yīng)下降;需求方面,后疫情時期俄烏沖突加速全球能源格局重塑,能源安全成為全球各國關(guān)注的焦點,海洋油氣開發(fā)活動提速,全球自升式鉆井平臺利用率高達87%,部分熱門區(qū)域已經(jīng)出現(xiàn)供不應(yīng)求的趨勢,裝備租金也水漲船高,自升式鉆井平臺日租金接近11.3萬美元/天。
三、發(fā)展展望:需求多元,2023依然值得期待
國際油價仍處于相對高位,海洋油氣開發(fā)依然“有利可圖”。新冠疫情發(fā)生以來,國際油價先跌后漲,2022年,在俄烏沖突的刺激下,布倫特原油期貨價格一度觸及130美元/桶的高位,創(chuàng)下金融危機后新高。此后,受需求低迷、歐盟對俄羅斯石油設(shè)置價格上限、美元加息等因素影響,臨近年底國際油價再次重新下探至80美元/桶以下。展望2023年,出于對全球經(jīng)濟前景和原油需求的擔憂,多數(shù)機構(gòu)預(yù)計原油價格將有所回落,但預(yù)計仍將維持90美元/桶左右的水平。從供給側(cè)來看,OPEC、俄羅斯等能源大國對油價走勢仍然起著重要的作用,國際原油價格一旦持續(xù)大幅下跌,主要產(chǎn)油國可能達成默契,通過減產(chǎn)保持油價平穩(wěn)。美國頁巖油生產(chǎn)商在油價上漲時也不再選擇盲目增產(chǎn),而是優(yōu)先償還債務(wù)以改善資產(chǎn)負債表,這也為國際油價的企穩(wěn)提供了定心丸。
從海洋石油開發(fā)的成本來看,對于油公司來說,即使是80美元/桶的油價也依然有利可圖,繼續(xù)擴大投資的動力依然充足。據(jù)路透社援引Rystad的數(shù)據(jù)顯示,全球已發(fā)現(xiàn)但未批準的海洋油氣開發(fā)項目盈虧平衡成本僅為40美元/桶,遠低于當前國際油價。大型石油公司仍在增加投資,巴西石油和天然氣巨頭Petrobras公布了2023-2027年的投資增加約15%至780億美元,此外還將投資約200億美元用于租用新平臺;埃克森美孚表示其2023年的資本支出接近其年度目標200億至250億美元的上限,并預(yù)計將這一水平保持到2027年;其他表示要提高資本支出的還有雪佛龍公司、道達爾等。
海洋油氣裝備的主力地位依然穩(wěn)固。從2022年成交的海工裝備金額來看,海洋油氣裝備的主力地位依然穩(wěn)固,尤其是以FPSO為代表的浮式生產(chǎn)裝備,作為海上油氣“巨無霸”,盡管數(shù)量不多,但單艘造價動輒數(shù)十億美元,短期內(nèi)其主力地位難以替代。此外,自升式鉆井平臺、半潛式鉆井平臺、海工支持船等主力海洋油氣裝備近些年盡管訂單十分稀缺,但從下游活躍的需求來看,相關(guān)裝備訂單在2023年逐步落地已經(jīng)可以期待。
海上風電裝備崛起的勢頭不可阻擋。近些年在各國政策的大力支持以及成本競爭力日益提升的情況下,全球海上風電新增裝機容量快速增長。綠色低碳成為全球普適價值觀下的“共同語言”,海上風電成為了綠色資本的“聚集地”,獲得了資本市場的青睞,吸引著傳統(tǒng)船東紛紛轉(zhuǎn)型進入,海上風電船舶訂單迎來爆發(fā)式增長。短期來看,中國海上風電的開發(fā)潛力依然巨大,海上風電由建設(shè)向建設(shè)+運維轉(zhuǎn)變的需求也將催生更多相關(guān)船舶訂單。
新老更替的更新周期已經(jīng)到來。從船齡來看,截至2022年底,全球海洋工程裝備船隊數(shù)量共12911艘,平均船齡高達20年,20年船齡以上裝備占比35%。部分裝備如海洋調(diào)查船、挖泥船、多功能服務(wù)平臺等船型20年以上船齡占比超過40%,這些老舊船舶在作業(yè)效率、功能參數(shù)等方面,均已遠遠落后于新式海工裝備,拆解退役是他們最終的歸宿,未來幾年老舊海工裝備拆解周期即將到來,海工裝備的需求依然值得期待。
數(shù)據(jù)來源
除單獨注明來源,本文數(shù)據(jù)均來自中國船協(xié)、克拉克森、相關(guān)公司官方發(fā)布等統(tǒng)計與信息渠道。

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