一、波瀾不驚，海工市場延續平穩復蘇態勢

能源市場平穩運行，海工裝備成交回落。

上半年，受經濟復蘇承壓、歐美銀行危機、美聯儲加息等因素影響，國際油價增長乏力，但總體處于平穩區間，布倫特原油期貨總體處于75美元/桶左右小幅震蕩運行。訂單成交方面，克拉克森數據顯示，上半年全球共成交海洋工程裝備訂單48座/艘，成交金額約51億美元，以金額計同比下降60%。盡管訂單金額下降明顯，但由于單座海工裝備訂單金額一般在幾千萬到數十億美元左右不等，短期成交金額的波動屬于正常現象。從下游需求和外部宏觀環境來看，海工市場平穩運行的主基調沒有改變。

海上風電相關船舶躋身市場主流，訂單金額占比高達33%。

從上半年成交的裝備類型來看，工程施工類船舶31艘、23億美元，包括海上風電運維母船、起重船、風電安裝船等船型，絕大多數船舶建造用于海上風電場建設施工相關工作；海洋調查船舶成交數量4艘、1億美元；移動鉆井裝備仍然沒有訂單成交；浮式生產儲運裝備7艘、26億美元；海工支持船6艘、1億美元。

船廠生產負荷飽滿，海工裝備價格繼續保持向上勢頭。

截至2023年6月，克拉克森新造移動鉆井平臺價格指數99.53，同比增長27%，已經超過2014年油價高峰時期價格水平，正在向2008年的歷史高點邁進。二手海工裝備價格主要反映了下游運營市場的活躍需求，相關價格指數也呈現持續上漲的態勢。

完工交付方面，上半年全球共交付海工裝備93座/艘，金額約74億美元。其中浮式生產裝備交付金額約38億美元，占據了市場的半壁江山,包括5艘FPSO，1座半潛式生產平臺以及3座自升式生產平臺。工程施工類船舶交付數量47座/艘，金額約23億美元。其他類型海工裝備交付數量和金額占比均相對較少。

手持訂單方面，隨著高價質量的訂單陸續得到補充，船廠在建船舶的“含金量”正在日益提升。截至2023年6月底，全球手持海工訂單481座/艘，753億美元。以數量計算下降20%，以金額計算則同比上漲12%。全球船廠在手海工裝備數量與金額出現了罕見的背離趨勢，隨著更多價格合理、客戶優質、需求明確的訂單逐步落地，不斷為市場注入更多新鮮血液，船廠在建海工裝備訂單質量得到明顯改善。

下游海工裝備運營市場保持活躍態勢。

自升式鉆井平臺和浮式鉆井平臺利用率上半年基本在85%左右區間高位運行。租金方面，浮式鉆井平臺日租金漲幅明顯，6月末平均日租金已經達到29.2萬美元/天，同比增長21%。從船隊供應來看，全球移動鉆井裝備船隊供應量較高峰時期降幅已近20%，加之近幾年基本上沒有新訂單落地，穩定的國際油價刺激了海洋鉆井平臺需求的回升，在供需關系已經出現明顯改善的局面下，未來相關裝備租金有望繼續保持上漲趨勢。

二、進退有據，3+X產業競爭格局逐漸清晰

中國在海工裝備制造領域仍然保持絕對領先，并且規模優勢正在逐步顯現。

從今年上半年的市場情況來看，不論以數量計還是金額計算，中國海工裝備完工交付、新接訂單、手持訂單指標均位居全球首位，并且占比超過全球50%。上半年，全球共有30家船廠接獲了海工訂單，其中僅中國就有17家船廠斬獲了海工訂單。從手持訂單來看，目前全球有在建海工裝備訂單的船廠共有159家，中國船廠80家，占到了全球的一半。

韓國基本退出了鉆井平臺、特種海工船等領域的建造，而是試圖發揮其在高價值量的浮式生產裝備領域的優勢，利用有限的資源和能力博取更高的產出。

克拉克森的數據顯示，上半年韓國沒有獲得海工訂單，但在7月初，韓國造船海洋宣布獲得1座浮式生產平臺（FPU）訂單，預計訂單金額約約合12億美元，如果算上這一訂單，韓國仍然躋身全球第二大海工制造國。從海工領域的接單策略上來看，韓國船廠專注于高價值的浮式生產平臺訂單，例如上半年三星重工推出了一款專有的近岸 FLNG 概念，并且表示正在積極爭取相關項目落地。

新加坡船廠表現相對沉寂。

在海工裝備領域，上半年僅Seatrium公司獲得2艘FSRU改裝訂單。今年3月，新加坡兩大海工企業吉寶岸外海事與勝科海事完成合并更名Seatrium，合并后的公司致力于成為為海工、船舶和能源行業提供創新工程解決方案的全球領先企業，并專注于為客戶提供海上可再生能源（海上升壓站、風電安裝船等）、新能源（氫、氨、碳捕獲等技術）、更清潔的運維解決方案（浮式生產系統與海洋油氣解決方案）三個領域的產品和服務。Seatrium認為，未來20—30年新能源行業將為公司穩定增長提供支撐，而不是像油氣相關行業一樣更容易受到大宗商品價格波動的影響，未來公司可能將更多精力投入到新能源領域的發展上。

與此同時，乘著歐洲海上風電產業發展的“東風”，面向歐洲海上風電建設需求，挪威、荷蘭以及越南等國家正在搶占更多相關船舶訂單。

今年上半年，歐洲船廠共獲得海工裝備訂單13艘、7億美元，其中9艘為海上風電相關船舶，包括6艘海上風電調試服務運營船、2艘海上風電運維母船、1艘鋪纜船；VARD下屬船廠共獲得海工訂單9艘，其中3艘均在位于越南的Vard Vung Tau船廠建造，截至目前，Vard Vung Tau船廠在建海工船舶已經達到18艘。

三、路在何方？海洋新能源大時代正在開啟

當前，化石能源在全球能源格局中占比80%以上，短期來看其主導地位很難被立即替代，但在綠色低碳成為全球普世價值觀背景下，能源“綠色化”的發展勢在必行，化石能源需求下降、可再生能源增長的趨勢已經不可逆轉。7月7日，國際海事組織（IMO）海洋環境保護委員會第80次會議通過了《2023年國際海事組織溫室氣體戰略》，明確了2050年前后達到凈零排放的戰略目標，全球海事界再次站在歷史的十字路口。短期內，在更多新能源解決方案成熟之前，各國仍然很難擺脫對油氣需求的依賴，從能源安全的角度考慮，化石燃料開發仍需維持在一定水平，石油公司也在持續增加投資。然而，從長遠的來看，氣候問題已經不再僅僅是一個科學問題，而是正在成為國際政治中備受關注的焦點議題，全球各國圍繞氣候問題展開了激烈的博弈。國際能源署執行主任稱，如果政府認真對待氣候危機，那么從現在開始，就不可能對石油、天然氣和煤炭進行新的投資，盡管這一提法聽起來略顯激進，但出于不同的考慮，各利益相關方圍繞綠色發展的呼聲正在越來越高，能源綠色化的進程正在加速演進。

海洋新能源發展潛力巨大，已經成為各國爭相競逐的熱點，圍繞相關領域多種解決方案正在形成。

一般認為，海洋可再生能源主要包括潮汐能、波浪能、潮流能、溫差能、鹽差能和生物質能，此外，有的機構也將海上海洋表面風能和太陽能納入海洋可再生能源的范圍考量。IRENA（國際可再生能源機構）數據顯示，全球累計海洋能資源潛力在45000TWh/年到130000TWh/年之間，總量為當前全球電力需求的兩倍以上（不含海上風電和海上光伏）。在海上風電領域，過去十多年全球海上風電實現了跨越式發展，GWEC數據顯示，截至2022年底，全球海上風電累計裝機容量達到57.6GW，浮式風電商業化開發的進程也正在加速。潮汐能、波浪能、潮流能等新興海洋新能源產業發展距離大規模商業化開發還有距離，但全球各國已經開展了積極布局探索。

海洋新能源產業發展是后發國家實現反超的重要契機，應像十多年前重視海上風電一樣重視海洋新能源發展，勇于擺脫“路徑依賴”，探索出一條全新賽道。

目前來看，除了海上風電已經進入大規模商業化開發階段外，其他類型新能源產業大多處于示范階段，各國雖有差距，但基本站在同一起跑線上。海上風電產業的發展催生了包括海上風電配件及材料（如：葉片、塔筒、軸承、齒輪箱、電控系統等），海上風機、海底電纜、海洋船舶、施工運維等相關產業的飛速發展。同樣，海洋新能源產業也將重塑產業生態，例如新型的海洋裝置、新型的系統設備、新型的施工船舶，海工裝備產業鏈上下游企業應積極搶抓海洋新能源浪潮帶來的發展機遇，緊盯關鍵環節，堅持創新驅動，研究提出解決方案，加速實現由傳統制造企業向能源解決方案供應商轉變。

數據來源

除單獨注明來源，本文數據均來自中國船協、克拉克森、相關公司官方發布等統計與信息渠道。