7月18日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具了《關(guān)于同意中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司吸收合并中國(guó)船舶重工股份有限公司注冊(cè)的批復(fù)》，同意中國(guó)船舶以新增約30.53億股股份吸收合并中國(guó)重工的注冊(cè)申請(qǐng)。

據(jù)了解，中國(guó)船舶擬以向中國(guó)重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國(guó)重工。此次交易中，中國(guó)船舶為吸收合并方，中國(guó)重工為被吸收合并方。雙方換股價(jià)格經(jīng)除權(quán)除息調(diào)整后，中國(guó)船舶換股價(jià)格為37.59元/股，中國(guó)重工為5.032元/股，換股比例為1:0.1339，即每股中國(guó)重工股票可換得0.1339股中國(guó)船舶股票。

本次換股吸收合并完成后，中國(guó)重工將終止上市并注銷法人資格，中國(guó)船舶將承繼及承接中國(guó)重工的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。中國(guó)船舶作為存續(xù)公司，總資產(chǎn)規(guī)模將超過(guò)4000億元，年收入規(guī)模突破1300億元，將成為全球規(guī)模最大、業(yè)務(wù)最完備的上市造船巨頭。

去年9月，中國(guó)船舶和中國(guó)重工共同發(fā)布重組交易預(yù)案，金額高達(dá)1151.50億元。本次重組交易是截至目前A股資本市場(chǎng)有史以來(lái)規(guī)模最大的重組項(xiàng)目，也是截至目前全球船舶行業(yè)交易金額最大的企業(yè)合并案例。

今年1月，中國(guó)船舶換股吸收合并中國(guó)重工暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）發(fā)布，重組方案已在雙方董事會(huì)審議通過(guò)。國(guó)務(wù)院國(guó)資委等主管部門(mén)也已出具有關(guān)批復(fù)意見(jiàn)，原則同意中國(guó)船舶吸收合并中國(guó)重工的總體方案。2月18日，中國(guó)船舶、中國(guó)重工分別召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。經(jīng)審議，《關(guān)于<中國(guó)船舶換股吸收合并中國(guó)重工暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案） >及其摘要的議案》等相關(guān)議案均獲高票通過(guò)。7月4日，合并重組交易獲上交所并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過(guò)。

交易完成后，存續(xù)公司中國(guó)船舶將繼續(xù)聚力興裝強(qiáng)軍，勇?lián)?ldquo;引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展、支撐國(guó)防建設(shè)、服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略”使命責(zé)任，緊抓船舶制造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和景氣度提升機(jī)遇，全面推動(dòng)船舶制造業(yè)向高端化、綠色化、智能化、數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，打造建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流船舶制造企業(yè)。

據(jù)了解，中國(guó)船舶和中國(guó)重工均為中國(guó)船舶集團(tuán)核心軍民品主業(yè)上市公司。其中，中國(guó)船舶聚焦船舶海工裝備和海洋科技應(yīng)用領(lǐng)域，主要業(yè)務(wù)包括造船業(yè)務(wù)（軍、民）、修船業(yè)務(wù)、海洋工程及機(jī)電設(shè)備等，主要產(chǎn)品為軍用艦船、集裝箱船、散貨船、液化氣船、大型郵輪、軍輔船、特種艦船、海工輔助船及其他機(jī)電設(shè)備等。業(yè)務(wù)主體為江南造船、外高橋造船、中船澄西、廣船國(guó)際四家子公司，系國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)最全的造船旗艦上市公司。

中國(guó)重工主要從事艦船研發(fā)設(shè)計(jì)制造業(yè)務(wù)，涵蓋海洋防務(wù)及海洋開(kāi)發(fā)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、深海裝備及艦船修理改裝、艦船配套及機(jī)電裝備、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及其他；主要產(chǎn)品包括海洋防務(wù)裝備、海洋運(yùn)輸裝備、海洋科考裝備和海洋開(kāi)發(fā)裝備等。旗下?lián)碛写筮B造船、武昌造船、北海造船等國(guó)際知名的現(xiàn)代化造船企業(yè)。

2024年，中國(guó)船舶共承接船舶訂單154艘1272.46萬(wàn)載重噸，中國(guó)重工共承接新船訂單103艘1589.95萬(wàn)載重噸。兩家企業(yè)去年合計(jì)承接新船訂單257艘2862.41萬(wàn)載重噸。根據(jù)克拉克森的數(shù)據(jù)，2024年全球新船訂單共計(jì)2412艘約1.7億載重噸，按載重噸計(jì)中國(guó)船舶和中國(guó)重工去年共拿下了全球16.84%的新船訂單。

本次合并完成后，中國(guó)船舶股份將整合中國(guó)重工旗下的大連造船、武昌造船、北海造船等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推動(dòng)中國(guó)船舶股份與中國(guó)重工所屬船舶修造及配套業(yè)務(wù)的協(xié)同優(yōu)化，具備從資產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、交付能力到全球市場(chǎng)占有率等多維度重塑行業(yè)格局的實(shí)力，并將匯聚資本市場(chǎng)各方合力，集智而為構(gòu)建全球稀缺性龍頭企業(yè)的估值邏輯。

此外，為進(jìn)一步避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)船舶集團(tuán)承諾在三年內(nèi)剝離滬東中華不宜注入上市公司的資產(chǎn)，使滬東中華符合注入上市公司條件。滬東中華是全球頭部造船企業(yè)之一，目前由中國(guó)船舶集團(tuán)持股100%，主要從事船舶制造及海洋工程業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括防務(wù)裝備、大型LNG船、超大型集裝箱船、海洋工程及特種船等。