用數據說話：集運市場真正的“驚喜”在三季度

2024-10-09 19:54:06
來源：航運界編輯：國際船舶網我有話要說

航運界網消息，多個跟蹤指標表明，集運市場的真正的“驚喜”都在三季度。

現貨運價從5月份傳統“淡季”逆勢飆升，卻在7月“旺季”后連跌11周......

自5月份以來，Drewry世界集裝箱指數（WCI）分別上漲“+1%、+16%、+11%、+16%、+4%、+12%、+2%、+7%、+4%、+10%、+1%、+1%，自7月25日以來分別下跌-2%、-1%、-3%、-2%、-2%、-3%、-8%、-13%、-5%、-7%和-5%。

截至10月3日，WCI下降5%至3489美元/FEU，比2021年9月疫情高峰時的10377美元/FEU下降了66%，比2019年疫情前1420美元/FEU的平均水平高出146%。

長榮海運前三季度營收同比增長68%

航運界網消息，10月8日，長榮海運公布9月份營收。好消息是，2024年9月，長榮海運實現營業收入新臺幣446.4億元（約14.0億美元），同比增長82.4%。

2024年前三季度，長榮海運累計實現營業收入新臺幣3477.6億元（約108.5億美元），同比增長68.0%。

特別值得一提的是，2024年第三季度，長榮海運累計實現營業收入新臺幣1527.9億元（約47.7億美元），同比增長109.8%，環比增長43.8%。長榮海運第三季度的營業收入占前9個月的43.9%。

換言之，紅海危機下，長榮海運“在實施有效的成本控制計劃的同時增加了收入”，令人印象深刻。上半年，長榮海運實現了行業內最高的24.8%的營業利潤率，盡管其平均單箱收益相對較低。不好的消息是，長榮海運的月度營收在7月達到“峰值”后，8月小幅下降，9月營收環比大幅下降17.0%。

根據Alphaliner最新數據，在全球班輪公司運力100強中，長榮海運全球排名第7，運營221艘，其中自有船舶138艘、租入船舶83艘，總艙位達到171.2萬TEU。此外，長榮海運還持有58艘，總計66.1萬TEU新造船訂單。

與此同時，10月7日，中遠海運控股股份有限公司（證券代碼：601919，以下簡稱“中遠海控”）2024年前三季度業績預增公告顯示，中遠海控2024年第三季度實現息稅前利潤（EBIT）約為人民幣297.58億元，占前三季度（544.14億元）54.7%。

2024年第三季度，東方海外國際（00316HK）實現營業收入30.6億美元，占前三季度（73.0億美元）的41.9%。

簡言之，隨著今年的集運“旺季”提前，現貨運價連續下跌，這也意味著第三季度將是班輪公司今年最好的季度。

美國9月集裝箱進口量超過250萬TEU

Descartes數據顯示，2024年三季度（7月、8月和9月），美國集裝箱進口量均超過了240萬TEU，這在過往都會給美國物流帶來了壓力。

與此同時，Descartes跟蹤的10月物流指標顯示，美國從中國進口的集裝箱在第三季度一直處于較高水平，7月（1022913TEU）、8月（975129TEU）和9月（989425TEU）創下了有記錄以來的三個月最高進口量。9月份從中國進口量較8月增長了1.5%，較7月份的歷史高點低3.3%，但較去年同期（866762TEU）增長了14.2%。

根據Descartes數據，2024年9月，美國所有港口的進口箱量為252.1萬TEU，第二個月超過250萬TEU，較2023年9月增長14.4%，較2024年8月增長1.7%，僅較7月峰值（255.6萬TEU）略低1.4%。與2019年9月疫情前相比增長23.5%。

與2023年類似，2024年9月的集裝箱吞吐量打破了典型的環比下降模式，而且今年9月的吞吐量較2021年9月略高1.2%，是近六年來的最高值。

對于美國排名前十的港口，2024年9月美國集裝箱進口總量與8月相比增加了46855TEU或+2.2%。長灘（增加50401TEU）、查爾斯頓（增加13357TEU）和巴爾的摩（增加6144TEU）的港口漲幅最大。相比之下，紐約/新澤西州（下降19731TEU）、薩凡納（下降7730TEU）和塔科馬（下降2435TEU）的港口環比下降幅度最大。

2024年9月，美國從中國進口量為98.9萬TEU，比8月增長1.5%（14296TEU），僅比2024年7月的峰值（1022913TEU）低3.3%。與去年同期相比，9月份從中國的進口強勁增長了14.2%，反映了2024年的整體上升趨勢。9月份，從中國進口集裝箱占美國進口總量的39.2%，比8月份略有下降0.1%，比2022年2月的峰值41.5%低1.4%。