克拉克森研究定期發(fā)布《汽車運(yùn)輸船市場月度更新》，持續(xù)性地聚焦于全球汽車運(yùn)輸船市場關(guān)鍵性指標(biāo)及月度總結(jié)，分析汽車運(yùn)輸船市場的運(yùn)費(fèi)、船隊(duì)、船東、海運(yùn)貿(mào)易等動(dòng)態(tài)與展望。更多汽車運(yùn)輸船市場運(yùn)費(fèi)及租金、貿(mào)易、船隊(duì)運(yùn)力等數(shù)據(jù)請(qǐng)參閱在線數(shù)據(jù)庫Shipping Intelligence Network.

汽車運(yùn)輸船租金依然處于歷史高位，但是已出現(xiàn)高位走緩跡象。克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，2024年5月，6,500標(biāo)準(zhǔn)車位汽車運(yùn)輸船一年期租租金自110,000美元/天回調(diào)至105,000美元/天。雖然全球汽車貿(mào)易增長保持強(qiáng)勁，但是近期多國/地區(qū)針對(duì)中國汽車進(jìn)口上調(diào)關(guān)稅。在次背景下，中國車企加速海外建廠，疊加全球經(jīng)濟(jì)脆弱性的影響，為全球汽車海運(yùn)貿(mào)易前景帶來不確定性影響。

需求和供給

2024年至今，克拉克森研究汽車海運(yùn)貿(mào)易指數(shù)同比增長4.3%。主要汽車出口國家/地區(qū)出口量持續(xù)增長，其中最新中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，5月中國汽車出口同比增長24%至48.1萬輛。2024年全年，克拉克森研究全球汽車海運(yùn)貿(mào)易量（不包括歐洲內(nèi)陸短途貿(mào)易）預(yù)計(jì)繼續(xù)增長4%至2,530萬輛。紅海事件極大推動(dòng)汽車運(yùn)輸船海運(yùn)運(yùn)距的延長，在克拉克森研究 “基準(zhǔn)情境” 下（即假設(shè)紅海事件發(fā)生在24年1-3季度），全球車海里貿(mào)易將上升10.9%。

2024年至今，克拉克森研究統(tǒng)計(jì)全球船廠共交付13艘汽車運(yùn)輸船，合8. 2萬標(biāo)準(zhǔn)車位，已超過2023年全年交付量。截至2024年5月末，全球汽車運(yùn)輸船共計(jì)782艘，合416萬標(biāo)準(zhǔn)車位，較年初增長2.3%。克拉克研究預(yù)計(jì)至2024年末汽車運(yùn)輸船船隊(duì)規(guī)模將達(dá)到437萬標(biāo)準(zhǔn)車位，較年初增長7.4%。

需求 - 不確定性？

展望2025年，汽車貿(mào)易趨于復(fù)雜，長期前景尚不明朗。近期，針對(duì)中國進(jìn)口汽車的上調(diào)關(guān)稅事件增多。6月土耳其宣布對(duì)進(jìn)口自中國的汽車加征40%的關(guān)稅，將于2024年7月7日生效。克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，2023年中國對(duì)土耳其出口約10萬輛汽車，燃油車占比達(dá)66%，占中國汽車出口量的2.7%。同期，歐盟宣布對(duì)從中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車加征最高達(dá)38.1%的臨時(shí)反補(bǔ)貼稅，將于2024年7月4日實(shí)施。克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，2023年中國對(duì)歐盟出口約48萬輛電動(dòng)汽車，占中國電動(dòng)汽車出口量的31%，占中國汽車出口量的12%。

中國車企在海外建廠趨勢愈發(fā)顯著，全球經(jīng)濟(jì)脆弱性也將導(dǎo)致消費(fèi)者購買潛力下降，這些因素或?qū)⑾拗迫�球汽車海運(yùn)貿(mào)易增長。克拉克森研究初步預(yù)計(jì)明年全球汽車海運(yùn)車貿(mào)易量增速放緩至2.5%，而車海里貿(mào)易對(duì)比今年高位增長將下降3.5%。

供給 – 更新！

另一方面，汽車運(yùn)輸船的交付高峰即將到來，克拉克森研究預(yù)測2025年汽車運(yùn)輸船船隊(duì)有望增長9.4%，船隊(duì)規(guī)模達(dá)到478萬標(biāo)準(zhǔn)車位。

屆時(shí)，汽車運(yùn)輸船的供需再平衡將成為市場關(guān)注重點(diǎn)。一直以來，圍繞汽車運(yùn)輸船的全生命周期綠色轉(zhuǎn)型在有序推進(jìn)，今年至今汽車運(yùn)輸船的新船投資訂單持續(xù)釋放，多數(shù)為替代燃料動(dòng)力船舶。毫無疑問，船隊(duì)交付快速增加后，老舊汽車運(yùn)輸船將迎來第一輪淘汰賽。除需求的不確定性外，非環(huán)保船型拆解的速度和方式也將決定未來新船訂單的前景。