
83艘超1200億市場!造船巨頭重返海工賽道
在全球FPSO市場熱度持續攀升、南美與非洲掀起新一輪海工裝備競標熱潮之際,韓國韓華海洋時隔四年重返全球海工裝備建造舞臺,重新吹響進軍海工市場的號角。
據悉,韓華海洋今年將參與巴西國油(Petrobras)用于巴西深海油田開發的1艘FPSO“P-86”的設計、采購、施工(EPC)項目競標。這是該公司自2023年被韓華集團收購并從大宇造船更名為韓華海洋后首次挑戰FPSO項目,也是該公司自2021年6月與意大利埃尼集團(ENI)旗下子公司Saipem組成的跨國競標聯合體承接巴西國油1艘FPSO“P-79”號的EPC建造合同后,時隔4年再次進軍全球海工裝備市場。
為提高巴西Marlim Sul和Marlim Leste油田的產量,巴西國油于去年10月正式啟動了“P-86”FPSO項目的招標。按照巴西國油的計劃,在2027年年底前將投資640億美元用于油田勘探和生產,目標是再引進11艘FPSO,將產量提高到240萬桶石油。
“P-86”FPSO是一艘中型FPSO,日產量為14萬桶石油和700萬立方米天然氣。巴西國油原來將該項目的投標截止時間定為今年4月,但后來以油價波動以及FPSO價格上漲等為由,將截止時間延長至今年6月6日,隨后又再次延長至今年11月3日。
來自韓國、中國、新加坡、馬來西亞、巴西等多國的船企將參與“P-86”FPSO項目的競標,而韓華海洋是唯一一家決定參與該項目競標的韓國船企。這是因為HD現代重工、三星重工正集中力量建造浮式液化天然氣生產儲卸裝置(FLNG),考慮到建造日程等因素,決定不參加此次競標。
該項目采用BOT(建造-運營-移交)模式,中標方需要在初始階段建造、運營FPSO,再移交給巴西國油,這也對投標企業的財務能力和管理能力提出了更高的要求。
FPSO被稱為“海上煉油工廠”,建造難度大、集成程度和工程精度要求高,建造成本遠高于普通商船,其總造價通常在10億美元到15億美元之間,甚至超過20億美元。韓國造船界人士表示,FPSO一直都是韓國船企重點關注并具有優勢的海工產品,由于單個合同的金額巨大,因此一旦訂造市場開始啟動,就能在短時間內為船企帶來大規模訂單業績。
截至目前,韓華海洋共承接了8艘FPSO,并成功交付了7艘,目前在建1艘。
在過去的幾年里,FPSO的價格呈現出大幅上漲的趨勢。去年,巴西國油分別以40.7億美元的價格訂造了2艘FPSO“P-85”號和“P-84”號,刷新了全球FPSO訂單金額紀錄,這一價格與2021年簽約的FPSO“P-79”號約23億美元相比,上漲了約75%。
值得一提的是,“P-85”號和“P-84”號是巴西國油有史以來規模最大的FPSO,也是全球最大的FPSO之一,這兩艘FPSO均由新加坡海工巨頭海庭(Seatrium)承建。海庭已經在2024年7月將這兩艘FPSO的船體、生活樓和部分模塊的EPC工作轉交給中集來福士完成。
韓國業界人士表示,隨著巴西、圭亞那等南美地區及西非地區對新造FPSO的需求增加,預計FPSO的市場規模將從2024年的約120億美元(約合人民幣859.83億元)擴大到2029年的約180億美元(約合人民幣1289.74億元),預計到2030年全球將訂造83艘FPSO。
為重返全球海工裝備市場,韓華海洋近年來一直推進海洋業務戰略轉型。2024年4月,該公司聘請了荷蘭海上石油和天然氣服務提供商SBM Offshore原美洲區總裁Philippe Levy,并任命其為公司海洋事業部部長。Philip Levy將以長期深耕全球海洋業務的專業性以及在眾多石油/天然氣項目中積累的管理經驗為基礎,主導韓華海洋海洋事業部的創新變革。
韓華海洋海洋事業部的目標是,轉型成為FPSO、FLNG等各種浮式海工裝備和海洋可再生能源相關業務的一攬子承包方式(EPCIO)解決方案供應商。與此同時,韓華海洋還在去年收購了新加坡海工裝備制造商精礪控股(Dyna-Mac),并在今年將其更名為韓華海洋新加坡公司,正在集中力量強化海工業務力量。
為加快在全球海工裝備市場的布局,韓華海洋還在去年第三季度連續新設立了多家海外法人,其中在開曼群島設立了2家主營業務為鉆探業的法人,試圖擴大全球市場份額。
2024年11月,韓華海洋又在荷蘭阿姆斯特丹舉行了全球項目中心(GPC,Global Project Center)開設儀式,該中心是韓華海洋在歐洲設立的第一個海工業務據點,將負責海洋工程和項目管理。韓華海洋表示,為了積極應對海工市場的擴大,公司在擁有FPSO等海工項目設計企業的阿姆斯特丹設立業務據點,有利于在當地招聘相關專業人才。
此外,韓華海洋近年來還在新型FPSO的研發領域取得了諸多進展。2024年10月,該公司開發的新一代標準化FPSO預前端工程設計(Pre-FEED) 同時獲得了美國船級社(ABS)和法國船級社(BV)頒發的概念認可證書。通過此次概念認可,韓華海洋可以向客戶提供能同時實現縮短工期和節約成本目標的標準化FPSO設計。
該型FPSO長340米、寬62米,設計日生產19萬桶原油,可儲存約238萬桶原油。此外,韓華海洋還開發出了面積達17600平方米、最多可容納5.5萬噸原油及天然氣的生產設備上部模塊(Topside),采用最多可運行20年的船體(Hull)設計,最大程度地提高了運營效率。
據悉,在預計海工裝備需求將增長的市場中,西非地區的海洋環境條件相對惡劣。韓華海洋將在此次獲得概念認可的基礎上,加快在南美等其他地區也可以投入運營的標準化FPSO的開發步伐。
此外,在2024年10月舉行的韓國釜山離岸石油天然氣展覽會(Offshore Korea 2024)上,韓華海洋又展示了其具有國際先進水平的海工裝備相關技術,其中就包括應用了尖端技術的全球最大FPSO,每天最多可生產22萬桶原油和440萬立方米天然氣。

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