11月5日，中國(guó)船舶集團(tuán)（香港）航運(yùn)租賃有限公司在香港聯(lián)合交易所成功發(fā)行三年期10億元人民幣境外高級(jí)無(wú)抵押固息債券。本次債券在公司30億美元境外中期票據(jù)計(jì)劃框架下發(fā)行，是公司首單離岸人民幣債券，標(biāo)志著公司在國(guó)際資本市場(chǎng)的融資能力與平臺(tái)建設(shè)再進(jìn)一步。

本次債券發(fā)行獲得了全球機(jī)構(gòu)投資者的踴躍認(rèn)購(gòu)，覆蓋包括銀行、券商、資管、理財(cái)、基金等各類(lèi)機(jī)構(gòu)投資人，峰值訂單規(guī)模超發(fā)行規(guī)模的3.8倍。經(jīng)過(guò)激烈定價(jià)角逐，最終債券票面利率定為1.95%，較初始價(jià)格指引大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)，充分彰顯了公司的良好形象和品牌影響力，也展示出市場(chǎng)對(duì)公司信用資質(zhì)、市場(chǎng)地位及戰(zhàn)略發(fā)展前景的高度認(rèn)可。

面對(duì)2025年美元利率持續(xù)高企的外部環(huán)境，中國(guó)船舶租賃精準(zhǔn)把握離岸人民幣債券利率處于歷史低位的發(fā)行窗口，結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)與資金需求，主動(dòng)選擇人民幣作為融資幣種，實(shí)現(xiàn)了較同期限美元債券的顯著成本節(jié)約，進(jìn)一步壓降融資成本。此次發(fā)行幫助公司進(jìn)一步拓寬融資渠道、統(tǒng)籌優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)綜合融資成本維持行業(yè)較低水平。

本次債券募集資金將主要用于中國(guó)船舶租賃人民幣船海項(xiàng)目的投放與運(yùn)營(yíng)，助力推進(jìn)船舶項(xiàng)目人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展，以實(shí)際行動(dòng)深度參與人民幣國(guó)際化進(jìn)程，助推中國(guó)造船業(yè)國(guó)際化。這既是公司踐行服務(wù)主業(yè)理念的具體體現(xiàn)，更是對(duì)人民幣國(guó)際化國(guó)家戰(zhàn)略的積極響應(yīng)，實(shí)現(xiàn)融資效益與戰(zhàn)略協(xié)同的雙重目標(biāo)。

中國(guó)船舶租賃首單離岸人民幣債券的成功發(fā)行，展現(xiàn)了公司積極應(yīng)對(duì)全球金融市場(chǎng)新形勢(shì)與新挑戰(zhàn)的能力，是公司靈活運(yùn)用境內(nèi)外融資資源、構(gòu)建高效多元融資體系的實(shí)際行動(dòng)，為保障公司資金供給、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，也成為公司深化資本市場(chǎng)合作、拓寬融資渠道的重要里程碑。

據(jù)了解，中國(guó)船舶租賃成語(yǔ)2012年，是大中華區(qū)首家船廠(chǎng)系租賃公司及全球領(lǐng)先的船舶租賃公司之一。中國(guó)船舶租賃擁有多元化、現(xiàn)代化及年輕化的船隊(duì)，截至2024年12月31日其船隊(duì)規(guī)模達(dá)到138艘，其中起租運(yùn)營(yíng)船舶122艘，在建新船16艘。按初始投資金額計(jì)，海上清潔能源裝備、集裝箱船、液貨船、散貨船、特種船分別占比15.8%、16.5%、20.1%、23.7%、23.9%。