近期，中國(guó)國(guó)務(wù)院召開工作會(huì)議，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)船舶制造企業(yè)要加大新能源動(dòng)力船舶研發(fā)，相關(guān)企業(yè)加快產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)。在此背景下，本周我們聚焦新造船市場(chǎng)替代燃料發(fā)展。

綠色轉(zhuǎn)型目前是航運(yùn)業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，替代燃料的使用是其核心要素。當(dāng)前，替代燃料應(yīng)用明顯加快。克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，2023年初至今的新簽訂單中以總噸計(jì)超過40%為替代燃料動(dòng)力，同時(shí)替代燃料的類型和應(yīng)用的船型也更多元化。基于此，綠色基礎(chǔ)設(shè)施的投資也在增加。

船型應(yīng)用多元化

目前采用替代燃料動(dòng)力的船舶類型中，大型LNG運(yùn)輸船的替代燃料（本身運(yùn)輸貨物為L(zhǎng)NG，使用蒸發(fā)氣作為動(dòng)力燃料）占比近乎100%。但近年來，其他船型的替代燃料動(dòng)力簽單量快速增加。克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，2022年初以來，LNG運(yùn)輸船以外，其他船型的替代燃料動(dòng)力新簽訂單在所有船型中占比約30%，高于2019-2021年20%的平均水平。

新簽訂單中，LPG運(yùn)輸船、集裝箱船、汽車運(yùn)輸船的替代燃料動(dòng)力方案均成為標(biāo)準(zhǔn)化。雖然其他船型的替代燃料動(dòng)力占比仍處于低位，但是去年開始部分油輪、散貨船的替代燃料動(dòng)力訂單也顯著增加。

燃料類型多元化

在持續(xù)增加的替代燃料動(dòng)力訂單背后，替代燃料類型組合出現(xiàn)了明顯的變化。盡管LNG仍然是應(yīng)用最多的類型，但甲醇及其他類型的替代燃料份額也逐步增加。克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，今年一季度新簽訂單中，LNG動(dòng)力（不包括LNG運(yùn)輸船）占比13%，甲醇動(dòng)力占比10%，其他替代燃料動(dòng)力占比9%，相較于此前份額更為平均。

甲醇燃料新簽訂單的迅速增加主要來自于大型集裝箱船，2023年初至今簽訂的8,000 TEU以上的集裝箱船中，超過50%采用甲醇燃料動(dòng)力方案。甲醇在集裝箱船型之外的應(yīng)用也同樣在增加，2023年初至今有72艘其他類型船舶新簽訂單為甲醇燃料動(dòng)力，其中包括15艘卡姆薩型散貨船、14艘汽車運(yùn)輸船、11艘MR油輪、6艘好望角型散貨船。

與此同時(shí)，LPG燃料目前已成為VLGC和VLAC新造船的標(biāo)準(zhǔn)燃料選擇。氨燃料動(dòng)力訂單也逐步出現(xiàn)，目前手持訂單中共16艘船為氨燃料動(dòng)力，其中包括8艘紐卡斯?fàn)栃蜕⒇洿?艘LPG運(yùn)輸船、2艘阿芙拉型油輪。總體來看，以總噸計(jì)手持訂單中目前50%為替代燃料動(dòng)力，同時(shí)15%采用替代燃料預(yù)留方案，以應(yīng)對(duì)未來燃料選擇的不確定性。

綠色基礎(chǔ)設(shè)施

隨著船廠不斷簽訂并交付替代燃料動(dòng)力船，航運(yùn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)中。盡管該進(jìn)程仍處于早期階段，但綠色技術(shù)的應(yīng)用正在提速，針對(duì)航運(yùn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的綠色基礎(chǔ)設(shè)施投資也在增加。克拉克森研究統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前已有190港口可以提供LNG燃料加注，有12個(gè)港口可以提供甲醇燃料加注。此外，有202的港口可提供岸電供電服務(wù)。

目前，全球船隊(duì)中替代燃料動(dòng)力船舶的占比已經(jīng)從2020年初的3%增加到目前的7%，預(yù)計(jì)到2025年末該比例將增至9%。未來這些船隊(duì)的加注需求將成為關(guān)注重點(diǎn)，克拉克森研究也統(tǒng)計(jì)描繪了這些綠色船舶的活動(dòng)情況包括運(yùn)營(yíng)路線、靠港動(dòng)態(tài)，以期為投資決策者提供數(shù)據(jù)支持。